Печатные формы

Добавить печатную форму

Добавить печатную форму

Для большинства документов можно создать собственную печатную форму. Порядок действий зависит от того, где она будет использоваться: в определенной операции, в разделе системы или карточке документа. Например, для операции «Реализация сотрудникам» может потребоваться печатная форма «Заявление на удержание из зарплаты», а для раздела «Бизнес/Продажи/CRM/Реализации» — шаблон договора на оказание услуги.

В конкретной операции
В разделе
В карточке документа

Новые печатные формы будут доступны только в операции, для которой вы их создали.

  1. Перейдите в раздел, в котором хотите создать печатную форму (например, «Бизнес/Закупки/Расходы/Заказы/Счета»), и нажмите .
  2. В блоке «Операции» нажмите , чтобы добавить новую операцию и печатную форму для нее. Также вы можете внести изменения в готовый шаблон.
  3. В блоке «Печатные формы и шаблоны» нажмите и укажите редактор, в котором хотите создать шаблон.
    • «PDF» — внутренний редактор СБИС, предоставляет широкие возможности настройки шаблона.
    • «Word» или «Excel» поддерживают возможности приложений Microsoft Office.
    • «Шаблон письма для отправки документа» — для формирования письма по документу на основе печатной формы.

    Если блок «Печатные формы и шаблоны» отсутствует — добавьте его: в поле «Можно добавить дополнительные блоки» нажмите «Печатные формы и шаблоны».

В списке печатных форм операции отображаются все шаблоны раздела. Редактировать можно только те из них, которые созданы для этой операции — они выделены черным шрифтом. Остальные печатные формы можно изменить из общего списка шаблонов.

Шаблон будет добавлен в тот раздел, где он был создан. Также вы можете загрузить готовую форму или скопировать существующую.

Если вы хотите шаблон, созданный для определенной операции, сделать доступным для всех документов раздела, сбросьте параметр на вкладке «Правила формирования».

Шаблон будет доступен для печати во всех документах раздела. Можно добавить печатную форму, которая будет содержать список документов раздела, например счетов на оплату.

  1. Создайте печатную форму одним из способов.
    • На главной странице нажмите «Настройки», перейдите в раздел «Настраиваемые компоненты». На вкладке «Печатные формы» откройте раздел, в котором хотите создать новую форму.
    • Перейдите в раздел, нажмите , откройте реестр и выберите тип:
      • «Печатные формы документа» — шаблон будет доступен в каждом документе раздела;
      • «Печатные формы реестра» — позволяет построить список документов реестра, например заказов или счетов. Форма будет доступна для печати только из данного раздела.
  2. Нажмите и выберите редактор, в котором шаблон будет создан.
    • «PDF» — внутренний редактор, предоставляет широкие возможности настройки автозаполнения.
    • «Word» или «Excel» — более привычный внешний вид, но поддерживаются не все возможности автозаполнения.
    • «Шаблон письма для отправки документа» — для формирования письма по документу.

Шаблон будет добавлен в тот раздел, где он был создан. Также вы можете загрузить готовую форму или создать новую на основе копии готовой. Настройте шаблон.

В разделах, для которых не предусмотрены операции с документами, также можно создавать печатные формы, например, для номенклатуры в разделе «Каталог».

  1. В разделе, в котором хотите создать шаблон (например, «Бизнес/Каталог и цены»), нажмите и перейдите в «Печатные формы».
  2. Нажмите и выберите редактор для создания шаблона.
    • «PDF» — внутренний редактор, предоставляет широкие возможности настройки автозаполнения.
    • «Word» или «Excel» — более привычный внешний вид, но поддерживаются не все возможности автозаполнения.
  3. Укажите и нажмите «Создать форму». В некоторых разделах нельзя выбрать тип формы.

Шаблон будет добавлен в тот раздел, где он был создан. Также вы можете загрузить готовую форму или создать новую на основе копии готовой. Настройте шаблон.

Настроить шаблон

  1. Заполните печатную форму, задайте название и правила ее формирования.
  2. Нажмите «Сохранить».
  3. По умолчанию все шаблоны создаются скрытыми и не отображаются в документах. Опубликуйте форму, чтобы ее можно было распечатать.