Управление персоналом и расчет зарплаты

Заполнить 6-НДФЛ по данным учета

Заполнить 6-НДФЛ по данным учета

Отчет по форме 6-НДФЛ содержит сведения о доходах работников, суммах исчисленного и удержанного НДФЛ, а также датах получения дохода и удержания налога.

В отчет попадают все доходы, с которых работодатель удерживает НДФЛ: вознаграждения по трудовому договору или договору подряда, дивиденды, полученные беспроцентные займы, материальная помощь, подарки.

СБИС заполняет 6-НДФЛ на основании ведомостей на выплату дохода. При формировании ведомости проверяйте суммы на вкладке «НДФЛ», чтобы в отчет попали верные показатели.

Чтобы отчетность заполнялась правильно:

1. Создайте отчет
2. СБИС заполнит данные
3. Проверьте и отправьте отчет

В разделе «Сотрудники/Зарплата/Налоги и отчеты» на вкладке «Календарь»:

  1. Укажите организацию.
  2. Найдите в списке «6-НДФЛ» и откройте форму.
  3. Выберите «Заполнить по бухгалтерскому учету».
  4. Нажмите Создать.

Итог: отчет создан — СБИС заполнит показатели по данным учета.

СБИС заполняет по данным учета Разделы 1 и 2 отчета по головной организации и каждому обособленному подразделению. Итоговые показатели рассчитываются автоматически с учетом данных отчета предыдущего периода, если он был принят налоговой инспекцией.

Раздел 1

В 1 разделе 6-НДФЛ отражаются доходы сотрудников, вычеты и НДФЛ общими суммами за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Суммы рассчитываются нарастающим итогом с начала года.

В отчет включаются доходы, дата фактического получения которых приходится на отчетный период.

Раздел 2

Во 2 разделе 6-НДФЛ отражаются сведения о полученных доходах и суммах удержанного налога за последние три месяца (текущий квартал). При этом в раздел попадают только ведомости на выплату дохода, связанные с платежными документами:

  • платежным поручением или расходным кассовым ордером на перечисление зарплаты сотруднику;
  • платежным поручением на уплату НДФЛ (не позднее следующего дня после выдачи зарплаты, для отпускных — не позднее последнего дня месяца).

Платежные документы должны быть проведены. Если платежи формируются не из ведомости (например, загружаются из клиент-банка), то необходимо вручную установить связь между ними с помощью отчета «Проверить 6-НДФЛ».

Обособленные подразделения

СБИС заполняет 6-НДФЛ по каждому обособленному подразделению при правильно созданной структуре организации. Убедитесь, что обособленные подразделения были созданы в системе.

В течение месяца кадровая служба может оформлять переводы сотрудников между обособленными подразделениями. СБИС учитывает это при заполнении 6-НДФЛ по данным учета. В отчете система корректно укажет фактические суммы дохода и удержанного НДФЛ сотрудника по каждому обособленному подразделению.

При необходимости вы можете перезаполнить отчет по отдельному подразделению.

Итог: отчет автоматически заполнен по данным учета — проверьте его и отправьте.

Проверьте выполнение контрольных соотношений в отчете. Для этого нажмите — СБИС запустит проверку и сообщит о результате.

Для дополнительного контроля воспользуйтесь справкой по заполнению форм отчетности. В ней подробно описано, по каким формулам рассчитываются суммы и что должно быть указано в разделах. Чтобы открыть справку, нажмите в отчете.

Сформированный отчет можно перезаполнить по бухгалтерскому учету. При этом будут удалены все данные, заполненные вручную.

После проверки отправьте отчет в контролирующий орган.

Итог: отчет проверен и отправлен.

Лицензия

Для заполнения отчетности по данным учета:

Для отправки отчетов в контролирующие органы потребуется любой тариф сервиса «Отчетность через интернет».

Права и роли