Управление персоналом и расчет зарплаты

Проверить 6-НДФЛ

Проверить 6-НДФЛ

В СБИС отчет «6-НДФЛ со справками 2-НДФЛ» заполняется автоматически по данным учета, если в отчетном периоде начислялась зарплата, формировались ведомости на выплату и перечислялся доход.

В отчете «Проверить 6-НДФЛ» вы увидите, какие ведомости попали в отчет, найдете те, которые не связаны с платежными документами, сможете установить связь между ними или создать платежи.

Создать проверочный отчет

  1. Сформируйте отчет. Это можно сделать двумя способами.
    • В разделе «Сотрудники/Зарплата» перейдите на вкладку «Отчеты» и в блоке «Проверить» выберите «6-НДФЛ».
    • В разделе «Сотрудники/Зарплата/Выдача зарплаты» нажмите и выберите «Отчеты/Проверить 6-НДФЛ».
  2. Выберите данные, которые хотите проверить.
    • Обобщенные показатели по ставкам НДФЛ.
    • Даты и удержанные суммы НДФЛ.
    • Ведомости на выдачу, не связанные с платежными документами.
  3. Укажите параметры для формирования отчета: отчетный период, организацию или обособленное подразделение. По умолчанию отчет формируется по головной организации.
  4. Нажмите «Построить».
Даты и суммы НДФЛ
Показатели по ставкам НДФЛ
Ведомости, не связанные с платежными документами

Отчет показывает ведомости, которые связаны с платежными документами: они попадают в первый раздел 6-НДФЛ. Ведомости сгруппированы по сроку уплаты НДФЛ.

Нажмите , чтобы посмотреть список документов и открыть ведомость.

Если платежный документ не проведен в СБИС, налог уплачен не вовремя или не был уплачен, появится предупреждение .

Если в отчет попали не все ведомости, проверьте, оформлены ли по ним платежные поручения на выдачу зарплаты и уплату НДФЛ. Для этого сформируйте проверочный отчет по «Ведомостям на выдачу, не связанным с платежными документами».

Отчет покажет данные второго раздела 6-НДФЛ по данным учета. Сверьте их по строкам.

Проверить 6-НДФЛ6-НДФЛ
Начисленный доход, всегострока 110 «Сумма дохода, начисленная физическим лицам»
Количество лиц, получивших доходстрока 120 «Количество физических лиц, получивших доход»
Налоговые вычетыстрока 130 «Сумма вычетов»
НДФЛ исчисленныйстрока 140 «Сумма налога исчисленная»
НДФЛ удержанныйстрока 160 «Сумма налога удержанная»

Если вы самостоятельно нашли расхождения в учете, например в расчетной ведомости или в разделе «Сотрудники/Зарплата» на вкладке «По сотрудникам» и в 6-НДФЛ, нажмите строку в отчете «Проверить 6-НДФЛ». Посмотрите, по каким ведомостям сформировались данные в 6-НДФЛ.

Если вы обнаружили ошибку в суммах ведомости, откройте ее и проверьте данные на вкладке «Для 6-НДФЛ». Их можно изменить.

Отчет показывает следующие ведомости:

  • не связанные с платежными документами на выдачу зарплаты и уплату НДФЛ;
  • связанные только частично;
  • связанные с платежными документами, которые не проведены.
  1. При формировании отчета выберите:
    • «Доход не выплачен» — чтобы проверить связь ведомости с платежными документами на выплату дохода.
    • «НДФЛ не уплачен» — чтобы проверить связь ведомости с платежными документами на уплату НДФЛ.
  2. В строке ведомости нажмите и кликните «Связать».
  3. Нажмите , чтобы создать новый документ или кликните уже существующий платеж, чтобы привязать его к ведомости.
  4. Непроведенный платеж выделен серым цветом. Проведите его, чтобы сумма отразилась в отчетности.

    Вы можете привязать к ведомости сразу

    . Воспользуйтесь фильтром , чтобы отобрать документы по дате.

Ведомость можно связать только с документами, которым меньше двух лет. Документы старше двух лет связывать не нужно, так как отчетность за эти периоды уже сформирована и сдана.

Лицензия

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.