Загрузить список клиентов из Excel в СБИС Для салонов

В СБИС можно перенести клиентскую базу, которую раньше вели в другой системе. Подготовьте excel-файл со списком клиентов и загрузите его в СБИС.

• Как импортировать данные о дисконтных картах?

Подготовить файл

1. Скачайте шаблон.

   База клиентов.xlsx, 12 КБ.

2. В файле заполните ФИО и мобильный телефон клиента — это обязательные поля.
3. Добавьте в шаблон столбцы, чтобы указать дополнительные сведения. Например, дату рождения, пол, адрес, ИНН, СНИЛС и другие.
   Что делать, если клиенты объединены в группы?
   

Загрузить файл

1. В разделе «Клиенты» кликните .
2. Нажмите «Загрузить/Из файла».
   
3. Выберите подготовленный excel-файл и настройте параметры импорта:
   • «В импортируемом файле» — можно перенести все данные. Или выбрать «Только дополнения и изменения». Например, когда обновляете существующую базу клиентов;
   • «Тип записей» — «Физическое лицо», а для юридических лиц — «Компания»;
   • «Разбор начинать с» — номер строки, с которой нужно загрузить данные. Сведения из строк выше не будут перенесены;
   • «Символы-разделители» — знак, который разделяет информацию внутри ячейки. Например, несколько номеров телефонов. Обычно это «;».
4. В заголовке столбцов вместо «Не задано» установите их название. Например, ФИО, телефон.
   
5. Нажмите «Загрузить».