В СБИС можно загрузить клиентскую базу — например, если раньше вы вели ее в другой системе. Если вам нужно импортировать сведения о дисконтных картах, воспользуйтесь инструкцией. Если вы не используете дисконтные карты, подготовьте список клиентов в виде excel-файла и загрузите его в СБИС.
1. Подготовьте файл
2. Загрузите файл
- Скачайте и заполните шаблон excel-файла. Сделать это можно двумя способами.
- Проверьте файл — в нем обязательно должны быть заполнены ФИО и мобильный телефон клиента. Также можно указать дополнительные сведения: дату рождения, пол, адрес, ИНН, СНИЛС и другие. Если нужно загрузить дополнительные поля, создайте и заполните соответствующие столбцы в шаблоне.
СБИС позволяет загрузить список клиентов, которые сгруппированы по папкам. Для этого настройте иерархию в excel-файле:
- в первом столбце напротив каждого клиента укажите название папки;
- если внутри папки нужно создать другие и распределить клиентов по ним, то добавьте второй столбец. Напротив каждого клиента в этом столбце укажите название папки, в которую он попадет.
Итог: excel-файл подготовлен, далее загрузите его в СБИС.
Лицензия
Любой тариф сервиса «Для салонов и сферы услуг».