В СБИС можно загрузить клиентскую базу — например, если раньше вы вели ее в другой системе. Если вам нужно импортировать сведения о дисконтных картах, воспользуйтесь инструкцией. Если вы не используете дисконтные карты, подготовьте список клиентов в виде excel-файла и загрузите его в СБИС.
1. Подготовьте файл
2. Загрузите файл
- Скачайте и заполните шаблон excel-файла. Сделать это можно двумя способами.
- Проверьте файл — в нем обязательно должны быть заполнены ФИО и мобильный телефон клиента. Также можно указать дополнительные сведения: дату рождения, пол, адрес, ИНН, СНИЛС и другие. Если нужно загрузить дополнительные поля, создайте и заполните соответствующие столбцы в шаблоне.
СБИС позволяет загрузить список клиентов, которые сгруппированы по папкам. Для этого настройте иерархию в excel-файле:
- в первом столбце напротив каждого клиента укажите название папки;
- если внутри папки нужно создать другие и распределить клиентов по ним, то добавьте второй столбец. Напротив каждого клиента в этом столбце укажите название папки, в которую он попадет.
Итог: excel-файл подготовлен, далее загрузите его в СБИС.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» или «Бизнес/Клиенты» нажмите
— откроется панель массовых операций. - Нажмите «Загрузить» и выберите «Из файла».
- Выберите подготовленный excel-файл и настройте параметры импорта.
- «В импортируемом файле». Выберите «Все данные целиком», если формируете клиентскую базу с нуля. Если пополняете уже существующую базу — «Только дополнения и изменения»;
- «Тип записей». Выберите «Физическое лицо» или «Компания» для юридических лиц.
- «Разбор начинать с». Укажите, начиная с какой строки нужно загрузить данные. Все данные из строк выше этой не будут импортированы;
- «Символы-разделители». Введите знак, которые разделяет данные внутри ячейки. Например чтобы два номера телефона в одной ячейке не слились в один. Обычно это «;».
- Укажите, какие данные нужно импортировать. По умолчанию для столбцов таблицы выбран параметр «Не используется». Кликните его и выберите заголовок.
СБИС позволяет загрузить список клиентов, которые сгруппированы по папкам. В колонке с названием папки укажите ее уровень. Например, в первом столбце выберите «Папка 1 уровня».
- Нажмите .
Итог: список клиентов загружен в СБИС.
Лицензия
Любой тариф сервиса «Для салонов и сферы услуг».
Статьи по теме