СБИС Для салонов и сферы услуг

Добавить дополнительные поля в карточку клиента в СБИС Для салонов

Добавить дополнительные поля в карточку клиента в СБИС Для салонов

Дополнительные поля — элементы интерфейса, которые администратор настраивает вручную для карточки клиента. Они позволяют добавлять новые сведения о посетителях, такие как «Категория клиента» (постоянный, VIP), «Любимые процедуры» или «Черный список».

Взаимосвязанные поля можно объединить в группу.

Создать поле

Дополнительные поля настраиваются при включенной конфигурации «Предприятие».

  1. В бэк-офисе перейдите в раздел «Бизнес/Продажи/CRM» и нажмите .
  2. На вкладке «Доп. поля клиента» нажмите «+ Поле» — в открывшемся окне задайте настройки.
    • Иконка — выберите изображение по кнопке , оно будет отображаться рядом с пользовательским полем.
    • Тип — укажите, что сотрудник будет вводить в поле: текст, число, список, дату или время.
    • Для всех — выберите, для какого типа контрагента применить запись: физическое лицо, ИП или компания.
    • Название поля.
    • Значение по умолчанию — введите значение, которое будет указано в поле, если оно останется незаполненным.
    • Подсказка — пояснение к текстовому полю. Подсказка отображается серым цветом и исчезает при вводе текста. Например, введите пояснение к полю «Категории клиентов»: «VIP» — клиент, чья сумма покупок превысила 100 000 рублей, «Постоянный» — посещает салон не реже одного раза в месяц.
    • Переменная — параметр, который заполняется автоматически на основе названия поля.
    • Отметьте пункт «Поле обязательно для заполнения» флагом , если хотите сделать дополнительное поле обязательным.

  3. Нажмите «Сохранить».

Дополнительные поля добавлены в карточку клиента, их можно использовать при настройке печатных форм.

Сгруппировать поля

Взаимосвязанные поля можно объединить в группу. Например, в «Любимые процедуры» включить «Предпочтения» и «Пожелания».

  1. На вкладке «Доп. поля клиента» нажмите «+ Группа» и введите название.
  2. Нажмите .
  3. Переместите поля в группу одним из способов.
    • Наведите курсор на поле, нажмите и выберите «Переместить в группу».
    • Перетащите поле мышкой.

Во фронт-офисе созданные поля будут

в карточке клиента в разделе «Салон/Клиенты».

Лицензия

Любой тариф сервиса «Для салонов и сферы услуг».