Добавить дополнительные поля в карточку клиента в СБИС Для салонов

Дополнительные поля — элементы интерфейса, которые администратор настраивает вручную для карточки клиента. Они позволяют добавлять новые сведения о посетителях, такие как «Категория клиента» (постоянный, VIP), «Любимые процедуры» или «Черный список».

Взаимосвязанные поля можно объединить в группу.

Создать поле

Дополнительные поля настраиваются при включенной конфигурации «Предприятие».

1. В бэк-офисе перейдите в раздел «Бизнес/Продажи/CRM» и нажмите .
2. На вкладке «Доп. поля клиента» нажмите «+ Поле» — в открывшемся окне задайте настройки.
   • Иконка — выберите изображение по кнопке , оно будет отображаться рядом с пользовательским полем.
   • Тип — укажите, что сотрудник будет вводить в поле: текст, число, список, дату или время.
   • Для всех — выберите, для какого типа контрагента применить запись: физическое лицо, ИП или компания.
   • Название поля.
   • Значение по умолчанию — введите значение, которое будет указано в поле, если оно останется незаполненным.
   • Подсказка — пояснение к текстовому полю. Подсказка отображается серым цветом и исчезает при вводе текста. Например, введите пояснение к полю «Категории клиентов»: «VIP» — клиент, чья сумма покупок превысила 100 000 рублей, «Постоянный» — посещает салон не реже одного раза в месяц.
   • Переменная — параметр, который заполняется автоматически на основе названия поля.

   Отметьте пункт «Поле обязательно для заполнения» флагом , если хотите сделать дополнительное поле обязательным.

3. Нажмите «Сохранить».
   

Дополнительные поля добавлены в карточку клиента, их можно использовать при настройке печатных форм.

Сгруппировать поля

Взаимосвязанные поля можно объединить в группу. Например, в «Любимые процедуры» включить «Предпочтения» и «Пожелания».

1. На вкладке «Доп. поля клиента» нажмите «+ Группа» и введите название.
2. Нажмите .
3. Переместите поля в группу одним из способов.
   • Наведите курсор на поле, нажмите и выберите «Переместить в группу».
     
   • Перетащите поле мышкой.
     

Во фронт-офисе созданные поля будут

в карточке клиента в разделе «Салон/Клиенты».

Лицензия

Любой тариф сервиса «Для салонов и сферы услуг».