Отчетность через интернет

Добавить отправителей и клиентов в УПБ

Добавить отправителей и клиентов в УПБ

Отправитель — организация, сдающая отчетность за своих клиентов по доверенности. У него должна быть электронная подпись и лицензия «Уполномоченная бухгалтерия».

ONLINE.SBIS.RU
СБИС 2.4

Добавить отправителя

В СБИС может быть одновременно несколько отправителей. Их список отображается на главной странице в блоке «Наши компании». Если организации нет — добавьте ее.

Внимание!

Когда у клиента есть собственная ЭП, его можно добавить в аккаунт как отправителя — в блок «Наши компании». При этом владелец подписи получит доступ в личный кабинет УПБ. Запретите ему доступ в СБИС, чтобы обезопасить свои данные.

Добавить клиента

Клиенты УПБ могут быть двух типов:

  • приходят для разовой отправки отчетности — их не нужно добавлять вручную. Организации появятся в СБИС автоматически при создании отчета. Список таких клиентов можно посмотреть:
    • в разделе «Уполномочка» или «Бизнес/Уполномочка» (в зависимости от конфигурации) — перейдите на вкладку «Исходящие», нажмите и выберите «Клиент»;
    • в разделе «Компании» на вкладке «Избранные» — здесь можно найти или изменить контактные данные клиента.

    Если работаете в СБИС CRM, то можете добавить компанию в базу клиентов.

  • находятся на постоянном обсуживании — с такими клиентами нужно заключить договор. После этого вы получите доступ в их аккаунты для ведения бухгалтерского и кадрового учета.

    Список клиентов, находящихся на обслуживании, можно посмотреть в разделе «Уполномочка» или «Бизнес/Уполномочка» (в зависимости от конфигурации) на вкладке «Клиенты».

Перенести отправителя в клиенты или клиента в отправители

Если организация была добавлена не в тот раздел, например клиент в «Наши компании», ее можно перенести. Для этого:

  1. В разделе «Уполномочка» или «Бизнес/Уполномочка» (в зависимости от конфигурации) перейдите на вкладку «Исходящие».
  2. Найдите отчет, созданный за организацию, которую нужно перенести. Наведите на него курсор и нажмите:
    • — чтобы перенести отправителя в клиенты;
    • — чтобы перенести клиента в «Наши компании».

В появившемся предупреждении выберите «Да» и организация будет перенесена.

Лицензия

«Уполномоченная бухгалтерия» сервиса «Отчетность через интернет».

Если у клиента УПБ есть своя электронная подпись и вы будете отправлять отчетность от его имени (например, в ФСРАР или Росприроднадзор), добавьте его как отправителя.

Добавить отправителя

В СБИС может быть одновременно несколько отправителей. Список всех отправителей доступен в разделе «Контрагенты/Отправители». Если нужной организации нет — добавьте ее.

Добавить клиента

Посмотреть список всех клиентов или добавить новых можно в разделе «Контрагенты/Организации и ИП» в папке «Налогоплательщики».

Перенести отправителя в налогоплательщики

Если клиент был добавлен в СБИС как отправитель (например, по ошибке или раньше у него была своя элетронная подпись), его можно перенести в «Налогоплательщики». Для этого:

  1. Нажмите «Выход/Переключение задач» и выберите . Либо на клавиатуре Alt+F11.
  2. В меню выберите «Сервис/Перенести отчетность».
  3. Укажите отправителя, через которого сдаются плательщики, и тех налогоплательщиков, которых нужно убрать из списка отправителей. Нажмите «Выполнить».
  4. По каждому плательщику в результате будет отображено состояние:

    «Завершено» — отчетность перенесена и организация удалена из списка отправителей.

    «Остались незавершенные письма» — не завершен документооборот по некоторым отчетам или письмам. Чтобы посмотреть их список, перейдите по ссылке. В открывшемся окне выберите:

    • «Закрыть» — если хотите дождаться завершения документооборота по данным отчетам или письмам. Организация не будет удалена из списка отправителей.
    • «Перенести» — отчетность будет перенесена и плательщик будет удален из отправителей, но документооборот по указанным сеансам никогда не будет завершен.

Лицензия

«Уполномоченная бухгалтерия» сервиса «Отчетность через интернет».