Отчетность через интернет

Добавить отправителей и клиентов в УПБ

Добавить отправителей и клиентов в УПБ

Отправитель — организация, сдающая отчетность за своих клиентов по доверенности. У него должна быть электронная подпись и лицензия «Уполномоченная бухгалтерия».

ONLINE.SBIS.RU
UB.SBIS.RU
BUHTA.SBIS.RU
СБИС 2.4

Добавьте отправителя

В СБИС может быть одновременно несколько отправителей. Их список отображается на главной странице в блоке «Наши компании». Если организации нет — добавьте ее.

Внимание!

Когда у клиента есть собственная ЭП, его не нужно добавлять в аккаунт как отправителя. Достаточно добавить подпись в карточку компании. Иначе владелец ЭП получит доступ в личный кабинет УПБ.

Добавьте клиента

Сделать это можно несколькими способами:

  • загрузите отчет — клиент добавится автоматически;
  • создайте отчет. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Все компании» и найдите клиента по ИНН или названию. В НД по НДС, НД по имуществу и бухгалтерской отчетности организация определится автоматически. Чтобы ее изменить, и выберите клиента;
  • в разделе «Компании» найдите клиента и добавьте его в «Избранные». После этого при создании отчета его можно будет найти в списке «Наши клиенты».

Если работаете в СБИС CRM, то можете добавить компанию в базу клиентов.

Изменить реквизиты клиента, например номер телефона, можно в отчете либо в разделе «Бизнес/Продажи/CRM».

Перенести отправителя в клиенты или клиента в отправители

Если организация была добавлена не в тот раздел, например клиент — в «Наши компании», ее можно перенести. Для этого в разделе «Уполномочка» или «Бизнес/Уполномочка» (в зависимости от конфигурации) перейдите на вкладку «Исходящие».

Когда по клиенту еще нет отчетов

Создайте отчет. Выберите организацию, которую хотите перенести из отправителей в клиенты. В появившемся сообщении нажмите «Да».

Если отчет есть

Наведите курсор на отчет, нажмите и выберите:

  • « Сделать клиентом» — чтобы перенести отправителя в клиенты;
  • « Сделать нашей компанией» — чтобы перенести клиента в «Наши компании».

В появившемся предупреждении выберите «Да», и организация будет перенесена.

Добавьте отправителя

В СБИС может быть одновременно несколько отправителей. Их список отображается в разделе «Настройки/Наши компании». Если организации нет — добавьте ее.

Внимание!

Когда у клиента есть собственная ЭП, его не нужно добавлять в аккаунт как отправителя. Достаточно добавить подпись в карточку компании. Иначе владелец ЭП получит доступ в личный кабинет УПБ.

Добавьте клиента

Сделать это можно несколькими способами.

  • загрузите отчет — клиент добавится автоматически;
  • создайте отчет. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Все компании» и найдите клиент по ИНН или названию. Если сразу открылся отчет, кликните «» и выберите клиента;
  • в разделе «Клиенты» нажмите . Выберите тип клиента и введите ИНН или название — СБИС заполнит карточку по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Здесь же можно загрузить список клиентов из excel-файла.

Если работаете в СБИС CRM, то можете добавить компанию в базу клиентов.

Изменить реквизиты клиента, например номер телефона, можно в отчете либо в разделе «Клиенты».

Перенести отправителя в клиенты или клиента в отправители

Если организация была добавлена не в тот раздел, например клиент в «Наши компании», ее можно перенести. Для этого в разделе «Исходящие» найдите отчет, той организации, которую хотите перенести. Наведите на него курсор, нажмите и выберите « Сделать клиентом» или « Сделать нашей компанией».

В появившемся предупреждении выберите «Да», и организация будет перенесена.

Добавьте отправителя

В СБИС может быть одновременно несколько отправителей. Их список отображается в разделе «Настройки/Наши компании». Если организации нет — добавьте ее.

Добавьте клиента

Все клиенты обслуживающей бухгалтерии отображаются в разделе «Договоры». Чтобы добавить нового, заключите договор — вы получите доступ в аккаунт клиента для отправки отчетов, ведения бухгалтерского и кадрового учета. Если аккаунта еще нет, он будет создан.

Если у клиента УПБ есть своя электронная подпись и вы будете отправлять отчетность от его имени (например, в ФСРАР или Росприроднадзор), то можете добавить его в СБИС как отправителя или как клиента. Когда своей подписи нет — только как клиента.

Добавьте отправителя

В СБИС может быть одновременно несколько отправителей. Список всех отправителей доступен в разделе «Контрагенты/Отправители». Если нужной организации нет — добавьте ее.

Добавьте клиента

Посмотреть список всех клиентов или добавить новых можно в разделе «Контрагенты/Организации и ИП» в папке «Налогоплательщики».

Перенести отправителя в налогоплательщики

Если клиент добавлен в СБИС как отправитель (например, по ошибке или раньше у него была своя электронная подпись), его можно перенести в «Налогоплательщики». Для этого:

  1. Нажмите «Выход/Переключение задач» и выберите . Либо нажмите на клавиатуре Alt+F11.
  2. В меню выберите «Сервис/Перенести отчетность».
  3. Укажите отправителя, через которого сдаются плательщики, и тех налогоплательщиков, которых нужно убрать из списка отправителей. Нажмите «Выполнить».
  4. По каждому плательщику будет отображено состояние:

    «Завершено» — отчетность перенесена и организация удалена из списка отправителей.

    «Остались незавершенные письма» — не завершен документооборот по некоторым отчетам или письмам. Чтобы посмотреть их список, перейдите по ссылке. В открывшемся окне выберите:

    • «Закрыть» — если хотите дождаться завершения документооборота по данным отчетам или письмам. Организация не будет удалена из списка отправителей;
    • «Перенести» — отчетность будет перенесена, и плательщик будет удален из отправителей, но документооборот по указанным сеансам не будет иметь в системе статус завершенного.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.