Присоединяйтесь!

Изменить настройки доступа сотрудника ОБ в аккаунт клиента

Изменить настройки доступа сотрудника ОБ в аккаунт клиента

При заключении договора между обслуживающей бухгалтерией и другой компанией сотрудник ОБ указывает пользователей, которые смогут работать в аккаунте клиента, а клиент — назначает им права и разрешает доступ. Эти настройки можно изменить.

Например, сотрудник обслуживающей бухгалтерии уволился. В этом случае его нужно удалить из договора или заблокировать. Это может сделать как другой сотрудник ОБ, у которого есть доступ к договору, так и клиент.

На buhta.sbis.ru в разделе «Клиенты» откройте карточку договора и измените настройки доступа.

  • Добавьте нового пользователя — нажмите и выберите сотрудника.
  • Заблокируйте пользователя — наведите курсор на ФИО сотрудника, нажмите и выберите «Да».
  • Удалите пользователя — наведите курсор на ФИО сотрудника, нажмите и выберите «Да».

Расторгнуть договор

Если вы прекращаете бухгалтерское обслуживание клиента, удалите договор — наведите курсор на название компании, нажмите и кликните «Удалить».

  1. В разделе «Документы/Договоры» перейдите на вкладку «Нас обслуживают» и откройте договор.
  2. Измените настройки доступа:
    • чтобы поменять роль сотрудника, нажмите текущую роль и выберите другую;
    • заблокировать пользователя — наведите курсор на ФИО сотрудника, нажмите и выберите «Да»;

Расторгнуть договор

Если вы хотите полностью заблокировать доступ уполномоченной бухгалтерии в ваш личный кабинет, расторгните договор. Для этого в документе нажмите «Расторгнуть», укажите причину и кликните «Отклонить».

В договоре появится статус «», сотрудники ОБ будут заблокированы.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.