При заключении договора между обслуживающей бухгалтерией (ОБ) и другой компанией сотрудник ОБ указывает пользователей, которые смогут работать в аккаунте клиента, а клиент назначает им роли и разрешает доступ.
Настройки можно изменить — например удалить или заблокировать сотрудника ОБ, который уволился. Это может сделать другой сотрудник ОБ, у которого есть доступ к договору, или сам клиент.
На стороне ОБ
На стороне ОБ
На стороне клиента
На стороне клиента
- В разделе «Договоры» откройте договор.
- Кликните «Изменить» и поменяйте настройки доступа:
- Добавьте нового сотрудника, который получит доступ к договору — нажмите
и выберите пользователя. - Заблокируйте сотрудника — наведите курсор на ФИО, нажмите
и выберите «Да». - Удалите сотрудника — наведите курсор на ФИО, нажмите
и выберите «Да».
- Добавьте нового сотрудника, который получит доступ к договору — нажмите
Расторгнуть договор
Если прекратили обслуживание клиента, расторгните договор с ним.
- В разделе «Договоры» откройте карточку договора.
- Кликните
и нажмите «Расторгнуть». - Введите комментарий и кликните «Расторгнуть».
Доступ в личный кабинет клиента будет заблокирован.
- В разделе «Документы/Договоры» откройте папку «С поставщиками/Бухгалтерское обслуживание (входящий)» и выберите договор.
- Кликните «Изменить».
- Наведите курсор на ФИО сотрудника и измените настройки доступа:
- Измените роль — нажмите «+еще», отметьте роль и кликните «Выбрать»;
- Заблокируйте пользователя — нажмите и выберите «Да»;
- Удалите пользователя — нажмите и выберите «Да».
Расторгнуть договор
Если хотите полностью заблокировать доступ обслуживающей бухгалтерии в ваш личный кабинет, расторгните договор.
- Откройте карточку договора.
- Кликните
и выберите «Расторгнуть». - Укажите причину и кликните «Расторгнуть».
Статус договора изменится на 
, сотрудники ОБ будут заблокированы.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.