Отчетность через интернет

Заключить договор на оказание аудиторских и бухгалтерских услуг

Заключить договор на оказание аудиторских и бухгалтерских услуг

Чтобы у уполномоченной бухгалтерии был доступ в аккаунт клиента, необходимо заключить договор. Это позволит сотрудникам УПБ сдавать отчетность, вести бухгалтерский и кадровый учет обслуживаемой компании.

Действия УПБ
Действия клиента

Создать договор и получить доступ

  1. В разделе «Уполномочка» или «Бизнес/Уполномочка» (в зависимости от конфигурации) перейдите на вкладку «Клиенты» и нажмите «Договор +».
  2. Укажите клиента и сумму договора.
  3. Выберите систему налогообложения, с которой он работает.
  4. Нажмите и добавьте сотрудников, у которых будет доступ в аккаунт клиента.
  5. Проверьте номер и период действия договора. Нажмите «Сохранить».
  6. Получите доступ к аккаунту клиента одним из способов.
    • По электронной подписи — такой способ подходит, если клиент уже зарегистрирован в СБИС, находится у вас в офисе и у него есть с собой ЭП.
      1. Вставьте ЭП клиента в компьютер.
      2. В договоре нажмите «Пригласить», а затем «Подключить по ЭП».
      3. Выберите электронную подпись клиента.

        В договоре появится статус «».

    • По приглашению — этот способ подходит, если клиента нет в офисе или он еще не зарегистрирован в СБИС.
      1. В договоре нажмите «Пригласить» и выберите «Пригласить клиента».
      2. Укажите email клиента и нажмите «Отправить».
      3. Дождитесь, когда клиент подпишет договор и у него появится статус «».

Перейти в аккаунт клиента

Если клиент подписал договор и дал вам доступ, вы можете работать в его аккаунте. Для этого:

  1. В разделе «Уполномочка» или «Бизнес/Уполномочка» (в зависимости от конфигурации) перейдите на вкладку «Клиенты».
  2. Откройте договор с клиентом и нажмите «Войти в кабинет».

Аккаунт клиента откроется в новой вкладке. Вы можете в нем работать, не выходя из личного кабинета УПБ.

Посмотреть свои договоры

На вкладке «Клиенты» отображаются договоры со всеми клиентами. Воспользуйтесь фильтрами, чтобы посмотреть:

  • договоры, которые вы заключили — нажмите «Мои» в блоке «Ответственные» или в фильтре укажите свою фамилию в поле «Ответственные»;
  • клиенты, в чьи аккаунты у вас есть доступ — нажмите «Мои» в блоке «Операторы» или в фильтре укажите свою фамилию в поле «Операторы».

Лицензия

«Уполномоченная бухгалтерия» сервиса «Отчетность через интернет».

Чтобы сотрудник уполномоченной бухгалтерии смог отправлять отчетность за вашу организацию, дайте ему доступ в аккаунт вашей организации в СБИС. Это можно сделать с помощью электронной подписи или по приглашению, которое он отправит вам на email.

По электронной подписи

Если вы уже зарегистрированы в СБИС и находитесь в офисе уполномоченной бухгалтерии, предоставьте сотруднику УПБ подпись вашей организации. Он оформит и подпишет договор. Его можно будет посмотреть в вашем аккаунте в разделе «Документы/Договоры» на вкладку «Нас обсуживают».

По приглашению

  1. Откройте email, полученный от сотрудника уполномоченной бухгалтерии. Если вы:
  2. В разделе «Документы/Договоры» перейдите на вкладку «Нас обсуживают» и откройте договор.
  3. Ознакомьтесь с условиями. В блоке «Кто имеет доступ» указаны сотрудники УПБ, которые смогут заходить в ваш личный кабинет. По умолчанию у них указана роль «Главный бухгалтер». Если вы хотите изменить права сотрудника, выберите для него другую роль.
  4. Нажмите «Подтверждение» и выберите:
    • «Подтвердить» — если согласны с условиями;
    • «Отклонить» — если не согласны и не хотите давать доступ сотрудниками уполномоченной бухгалтерии.

Если вы подписали договор, у него появится статус «». Сотрудники, указанные в документе, смогут заходить в ваш аккаунт.

Лицензия

Тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Документооборот и EDI».