Чтобы у уполномоченной бухгалтерии был доступ в аккаунт клиента, необходимо заключить договор. Это позволит сотрудникам УПБ сдавать отчетность, вести бухгалтерский и кадровый учет обслуживаемой компании.
Создать договор и получить доступ
- В разделе «Уполномочка» или «Бизнес/Уполномочка» (в зависимости от конфигурации) перейдите на вкладку «Клиенты» и нажмите «Договор +».
- Укажите клиента и сумму договора.
- Выберите систему налогообложения, с которой он работает.
- Нажмите
и добавьте сотрудников, у которых будет доступ в аккаунт клиента. 
- Проверьте номер и период действия договора. Нажмите «Сохранить».
- Получите доступ к аккаунту клиента одним из способов.
- По электронной подписи — такой способ подходит, если клиент уже зарегистрирован в СБИС, находится у вас в офисе и у него есть с собой ЭП.
- Вставьте ЭП клиента в компьютер.
- В договоре нажмите «Пригласить», а затем «Подключить по ЭП».
- Выберите электронную подпись клиента.
В договоре появится статус «
».
- По приглашению — этот способ подходит, если клиента нет в офисе или он еще не зарегистрирован в СБИС.
- В договоре нажмите «Пригласить» и выберите «Пригласить клиента».
- Укажите email клиента и нажмите «Отправить».
- Дождитесь, когда клиент подпишет договор и у него появится статус «».
- По электронной подписи — такой способ подходит, если клиент уже зарегистрирован в СБИС, находится у вас в офисе и у него есть с собой ЭП.
Перейти в аккаунт клиента
Если клиент подписал договор и дал вам доступ, вы можете работать в его аккаунте. Для этого:
- В разделе «Уполномочка» или «Бизнес/Уполномочка» (в зависимости от конфигурации) перейдите на вкладку «Клиенты».
- Откройте договор с клиентом и нажмите «Войти в кабинет».
Аккаунт клиента откроется в новой вкладке. Вы можете в нем работать, не выходя из личного кабинета УПБ.
Посмотреть свои договоры
На вкладке «Клиенты» отображаются договоры со всеми клиентами. Воспользуйтесь фильтрами, чтобы посмотреть:
- договоры, которые вы заключили — нажмите «Мои» в блоке «Ответственные» или в фильтре
укажите свою фамилию в поле «Ответственные»; 
- клиенты, в чьи аккаунты у вас есть доступ — нажмите «Мои» в блоке «Операторы» или в фильтре укажите свою фамилию в поле «Операторы».
Лицензия
«Уполномоченная бухгалтерия» сервиса «Отчетность через интернет».
Чтобы сотрудник уполномоченной бухгалтерии смог отправлять отчетность за вашу организацию, дайте ему доступ в аккаунт вашей организации в СБИС. Это можно сделать с помощью электронной подписи или по приглашению, которое он отправит вам на email.
По электронной подписи
Если вы уже зарегистрированы в СБИС и находитесь в офисе уполномоченной бухгалтерии, предоставьте сотруднику УПБ подпись вашей организации. Он оформит и подпишет договор. Его можно будет посмотреть в вашем аккаунте в разделе «Документы/Договоры» на вкладку «Нас обсуживают».
По приглашению
- Откройте email, полученный от сотрудника уполномоченной бухгалтерии. Если вы:
- не зарегистрированы в СБИС — нажмите «Перейти к регистрации». Зарегистрируйте вашу компанию или индивидуального предпринимателя;
- уже зарегистрированы в СБИС — кликните «Перейти к авторизации» и войдите в свой личный кабинет.
- не зарегистрированы в СБИС — нажмите «Перейти к регистрации». Зарегистрируйте вашу компанию или индивидуального предпринимателя;
- В разделе «Документы/Договоры» перейдите на вкладку «Нас обсуживают» и откройте договор.
- Ознакомьтесь с условиями. В блоке «Кто имеет доступ» указаны сотрудники УПБ, которые смогут заходить в ваш личный кабинет. По умолчанию у них указана роль «Главный бухгалтер». Если вы хотите изменить права сотрудника, выберите для него другую роль.
- Нажмите «Подтверждение» и выберите:
- «Подтвердить» — если согласны с условиями;
- «Отклонить» — если не согласны и не хотите давать доступ сотрудниками уполномоченной бухгалтерии.
Если вы подписали договор, у него появится статус «». Сотрудники, указанные в документе, смогут заходить в ваш аккаунт.
Лицензия
Тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Документооборот и EDI».