Пользователи и права доступа

Настроить роли пользователей

Настроить роли пользователей

После регистрации компании в СБИС оформите ее структуру: рабочие группы, подразделения или филиалы. Это позволит настроить ограничения на работу в системе: сотрудники разных подразделений и филиалов смогут видеть только предназначенные для них документы и разделы СБИС. Для этого работникам с одинаковыми обязанностями создайте общую роль и назначьте для нее ограничения.

В личном кабинете есть роли, которые доступны сразу после регистрации — администратор, директор, бухгалтер и другие. Их можно отредактировать: добавить или убрать ограничения, изменить права.

Настроить системные роли

  1. В разделе «Сотрудники» откройте «Доступ и права».
  2. В списке откройте роль, например «Менеджер».
  3. Перейдите на вкладку «Права» и нажмите строку с разделом СБИС — «Компании», «Бизнес», «Документы».
  4. Нажмите уровень доступа участка и выберите один из вариантов:
    • «Запрет» — запретить полностью просмотр документов участка;
    • «Просмотр» — разрешить только просмотр;
    • «Просмотр и изменение» — дать права на изменение документов участка;
    • «Полный с настройками» — предоставить сотруднику полные права на работу в «Конфигурации» раздела.

В настройке прав у разделов СБИС есть статусы, которые помечаются цветом и значками:

Светло-серый цвет — доступ не унаследован и не изменен;

Серый цвет — доступ к участку унаследован от другой роли;

Черный цвет — доступ к участку определен ролью;

— был изменен доступ к участку;

— участок имеет ограничения по областям видимости;

— участок имеет ограничения по работе с разделами и документами.

Если системная роль не подходит, можно создать новую и настроить ее под свои требования.

Скопировать роль

Если в системе есть похожая роль, то удобнее не создавать новую, а скопировать готовую и внести изменения.

  1. В разделе «Сотрудники/Доступ и права» наведите курсор на роль и нажмите .
  2. В открывшемся меню выберите « Копировать роль» — будет создана аналогичная роль с таким же названием и отметкой «копия». Внесите изменения и сохраните.

Чтобы посмотреть историю изменений, нажмите на панели массовых операций.

Создать роль

Чтобы самостоятельно назначить сотруднику права и ограничения на работу в СБИС или настроить выбор исполнителя для этапа операции, создайте новую роль:

  1. В разделе «Сотрудники/Доступ и права» нажмите + Роль и введите ее название — оно должно точно определять круг возможных исполнителей. Например, «Бухгалтер по зарплате» или «Менеджер по закупкам».
  2. Добавьте сотрудников, которые будут выполнять роль. В списке можно отметить сразу несколько пользователей или подразделений.
  3. Для каждого сотрудника настройте индивидуальные ограничения. Например, чтобы исполнитель роли работал только с документами конкретного юридического лица или фиксированной суммой. Сохраните изменения.

После назначения роли сотруднику он попадает в список пользователей в карточке роли.

Чтобы выбрать вид отображения сотрудников, нажмите . В списке можно скрыть уволенных сотрудников — для этого в фильтре выберите «Работающие».

Унаследовать права

При создании новой роли, чтобы не устанавливать права и ограничения вручную, их можно скопировать из уже существующих ролей в системе:

  1. В карточке роли перейдите на вкладку «Функции» и нажмите .
  2. Установите флаги у ролей, функции которых требуется унаследовать.

Выбранные роли появятся в списке. Если было добавлено несколько ролей, то настройка ограничений скопируется из той, которая обладает максимальными правами.

Установить ограничения

Для каждого сотрудника в СБИС можно настроить ограничения так, чтобы он работал с документами и отчетами только своего офиса и мог выполнять только разрешенные действия в системе:

  1. На вкладке «Права» нажмите строку с участком системы — «Контакты», «Задачи», «Бизнес».
  2. Выберите один из вариантов доступа для участка.
  3. Настройте ограничения: они могут быть одинаковыми на просмотр и редактирование либо различаться. Выберите «с различными ограничениями» — права на просмотр и изменение можно будет настроить отдельно друг от друга.
  4. Чтобы сотрудник мог работать с документами, отчетами только конкретных подразделений, офисов или организаций, выберите область видимости. Например, если выбрана видимость «Свое подразделение», пользователь сможет просматривать или изменять документы только своего подразделения. Набор организаций и подразделений можно назначить для каждого сотрудника индивидуально.
  5. В разделе «Работа над записями» укажите, что сотрудник сможет делать в системе, а что ему запрещено.
  6. Нажмите Сохранить — роль добавится к списку уже имеющихся в системе.

Новые роли отмечаются значком «Пользовательская роль». Нажмите « Сбросить», чтобы вернуть первоначальную настройку.

Удалить или скрыть роль

Если роль была создана по ошибке или больше не используется, ее можно:

  • скрыть, если это системная роль;
  • удалить, если роль создана вручную.

В разделе «Сотрудники» откройте «Доступ и права». Наведите курсор на роль и нажмите . В меню выберите:

  • «Удалить» — доступ в СБИС будет изменен у сотрудников, которым назначена удаленная роль, а также у всех ролей, которые унаследовали от нее права;
  • « Скрыть» — роль не будет отображаться в списке, но ее ограничения на другие роли по-прежнему будут действовать.