Настроить переходы между этапами в операции

Настроить переходы между этапами в операции
Русский

После того как вы создали этапы операции, настройте переходы. Это правила, которые определяют:

  • момент, когда документ переходит на следующий этап;
  • статус документа после перехода.

Создать переход

  1. В разделе «Настройки/Операции» откройте вкладку «Операции». Нажмите , чтобы создать новую операцию, или откройте для редактирования готовую.
  2. Перейдите в раздел «Прохождение». Вы можете добавлять этапы в режиме списка или использовать редактор блок-схем.
В режиме списка
В режиме списка
В редакторе блок-схем
В редакторе блок-схем
  1. Добавьте стартовый переход, чтобы направить документ после создания к другим этапам. Нажмите «Начало», укажите название и выберите следующий этап. Нажмите .
  2. Создайте переходы между этапами. Нажмите «Далее» и выберите этап, на который нужно перейти.
  3. Укажите название перехода, например «Согласовано», «Утверждено», «На уточнение». Выберите его тип:
    • « Положительный итог» и « Отрицательный итог» — это переход, который меняет статус документа. В прохождении ставится отметка или ;
    • « Обычный переход на следующий этап» и « Согласован» — не меняют статус документа, но при итоге «Согласован» в прохождении ставится отметка ;
    • « Возврат» — аннулирует предыдущий переход, в прохождении ставится отметка ​. Например, если в документе не хватает данных, проверяющий возвращает его исполнителю для доработки.
  4. Укажите один или несколько этапов, на которые ведет переход. Если нужно завершить документооборот, выберите «Завершение документооборота».

    Чтобы настроить возможность перехода на прошлый этап, выберите пункт «Предыдущий этап».

    Например, задачу последовательно проверяют трое: секретарь, руководитель подразделения и директор. Если последний вернет задачу на доработку, исполнитель доделает ее и отправит на согласование только директору. Секретарь и руководитель не будут проверять ее снова.

  5. Нажмите .

Настроить переход

Нажмите переход, чтобы его настроить.

  1. Продолжить выполнять этап или завершить его после перехода
  2. Настроить условия перехода
  3. Обязательно указывать комментарий
  4. Запретить изменять документ
  5. Настроить подписание документов на переходе
  1. Кликните и нажмите схему.
  2. Добавьте стартовый переход, чтобы направить документ после создания к другим этапам. Нажмите , укажите название и выберите следующий этап. Нажмите .
  3. Создайте переходы между другими этапами — наведите курсор на этап и нажмите .
  4. Укажите название перехода — «Согласовано», «Утверждено», «На уточнение». Выберите его тип:
    • « Положительный итог» и « Отрицательный итог» — это переход, который меняет статус документа. В прохождении ставится отметка или ;
    • « Обычный переход на следующий этап» и « Согласован» — не меняют статус документа, но при итоге «Согласован» в прохождении ставится отметка ;
    • « Возврат» — аннулирует предыдущий переход, в прохождении ставится отметка . Например, если в документе не хватает данных, проверяющий возвращает его исполнителю для доработки.
  5. Укажите один или несколько этапов, на которые ведет переход. Если нужно завершить документооборот, выберите «Завершение документооборота».

    Чтобы настроить возможность перехода на прошлый этап, выберите пункт «Предыдущий этап».

    Например, задачу последовательно проверяют трое: секретарь, руководитель подразделения и директор. Если последний вернет задачу на доработку, исполнитель доделает ее и отправит на согласование только директору. Секретарь и руководитель не будут проверять ее снова.

  6. Нажмите .

Настроить переход

Нажмите переход, чтобы его настроить.

  1. Продолжить выполнять этап или завершить его после перехода
  2. Настроить условия перехода
  3. Обязательно указывать комментарий
  4. Запретить изменять документ
  5. Настроить подписание документов на переходе

Добавить итог операции

Итог — это переход, который завершает документооборот и отображается на любом этапе бизнес-процесса. Вы можете добавить несколько положительных и отрицательных итогов.

  1. В разделе «Прохождение» нажмите «+ Итог».
  2. Выберите его тип: положительный или отрицательный.
  3. Укажите название и нажмите .

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.