Управление задачами и проектами

Проконтролировать задачи сотрудников

Проконтролировать задачи сотрудников

В разделе «Задачи/По сотрудникам» руководитель может оценить:

Статистику можно выгрузить в форматах *.xlsx и *.pdf.

Посмотреть загруженность

В разделе «Задачи/По сотрудникам» откройте вкладку «В обработке» и выберите подразделение. Вы увидите, сколько документов находится на выполнении у всего подразделения, в его отделах и у каждого сотрудника. В столбцах отображается количество задач или документов по конкретной операции. Например, по наряду на выезд к клиенту.

Черным обозначено общее количество документов, красным — сколько среди них просроченных. Нажмите число, чтобы открыть список.

Если в статистике отображаются не все типы документов, нажмите «Прочее» и выберите операцию.

Чтобы посмотреть, на каких этапах обработки находится задача, кликните название операции.

Также просмотреть задачи, над которыми работает сотрудник, можно в его карточке.

Оценить работу сотрудника за период

Чтобы увидеть, сколько и каких задач выполнил отдел или сотрудник, в разделе «Задачи/По сотрудникам» откройте вкладку «Статистика» и выберите подразделение. По умолчанию в отчете показаны сведения за месяц. Период можно изменить с помощью фильтра .

Данные сгруппированы по столбцам:

  • «На начало» — число незакрытых задач на начало периода;
  • «Получено» — количество полученных задач за период;
  • «Выполнено» — сколько задач решено за период;
  • «Осталось» — количество невыполненных задач на конец периода.

Нажмите показатель, чтобы перейти к списку задач. Если общий срок задачи вышел, дата будет отмечена красным.

Если сотрудник выполнял разноплановые задачи, например проводил обучение и работал с документацией, постройте список по типами операций. Для этого перейдите по ссылке «Выполнено».

Чтобы узнать, какие этапы документооборота выполнял сотрудник, нажмите название операции.

Построить список задач по операциям и этапам

Если для работы с задачами у вас настроено несколько операций, то удобнее анализировать статистику по каждой из них в отдельности. Например, узнать сколько задач по регламенту «Поручение бухгалтерии» или «Согласование» поступило в отдел и на каком этапе обработки они находятся.

  1. В разделе «Задачи/По сотрудникам» откройте вкладку «Список». Здесь отображаются только задачи. Документы, которые поступают на выполнение или проверку, в список не попадают.
  2. В колонке «Все виды» найдите операцию и нажмите название этапа, например «Проверка» — появится список задач.

    Если задача просрочена, дата отмечена красным.

Воспользуйтесь фильтром , чтобы построить список за период, по срокам выполнения или исполнителю.

Выгрузить список задач

В выгруженном файле будут указаны: вид операции, срок выполнения, дата выполнения задачи, ее состояние и ответственный сотрудник.

  1. В разделе «Задачи на мне/По сотрудникам» перейдите на вкладку:
    • «В обработке», чтобы выгрузить данные по задачам, которые находятся на выполнении;
    • «Статистика», если нужна детализация за период: на начало, выполненные или полученные задачи.
  2. Нажмите количество задач, чтобы открыть список.
  3. Кликните и отметьте задачи.
  4. Нажмите «Выгрузить» и выберите формат: «В Excel» или «В PDF».
  5. СБИС выгрузит статистику по задачам в файл. Нажмите «Скачать», чтобы сохранить его на ваш компьютер.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.