Темы отношений и другие изменения ноября

16 ноября'20

21 ноября мы запускаем обновление СБИС до версии 20.7100. У большинства пользователей изменения появятся 28 ноября.

CRM

  • Темы отношений разделены на три группы: «Продажи», «Аудит», «Обслуживание».
  • Чтобы быстро создать тему отношений, можно скопировать готовую. Все стадии и итоги будут перенесены в новую тему. Их можно удалить или добавить новые.
  • Можно разрешить работу с двумя лидами по одной теме отношений. По умолчанию установлен запрет.
  • На участке «Бизнес/Продажи» появилась новая зона для настройки прав доступа — «Лиды». Роли, которые могли работать с ними, получили доступ автоматически.
  • В лиде появились два счетчика:
    • количество контактов, например номеров телефона, которые можно добавить из карточки клиента;
    • количество клиентов, у которых указаны те же контактные данные, что в этом лиде.
  • Появилась возможность запланировать контакт по закрытому лиду. Например, если сделка завершена, но с клиентом нужно продолжить общение по той же теме. Когда менеджер отметит итог беседы, СБИС автоматически создаст новый лид.

HelpDesk

  • В разделах «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и «Бизнес/Служба поддержки» появились новые вкладки:
    • «Чаты» — на ней сотрудник может видеть новые заявки на консультацию, забирать их себе, общаться с клиентом, отслеживать просроченные;
    • «По операторам» — здесь руководитель может контролировать количество консультаций по каждому каналу и по группам операторов, видеть количество просроченных и неотвеченных консультаций.
  • Оператор службы поддержки может пригласить в чат с клиентом любого сотрудника, например, если нужна его помощь. Сотрудник увидит приглашение в разделе «Контакты/Диалоги» и сможет вступить в переписку.
  • О количестве новых обращений вместо значка-информера f8ac9616-b698-4fc9-a712-f798a31e494f сообщит счетчик в разделе «Бизнес».
  • Изменилась настройка прав доступа к чатам.

Подробнее об этих и других изменениях читайте здесь.

Последние новости
Пометки, заметки, напоминания — держите дела под контролем

Умные инструменты СБИС помогут быстро разобраться в задачах, прикрепить к ним информацию и вовремя вспомнить о ней.

Работа с абонементами — теперь и в СБИС

У вас фитнес-клуб, йога-центр или спа-салон? Теперь в пару кликов вы настроите, оформите и реализуете абонемент прямо в СБИС.

Еще больше событий в карточке контрагента

СБИС покажет сообщения из «Вестника государственной регистрации».

Битва порталов: какие бухгалтерские СМИ вы читаете

Сидите на Клерке, чтобы в комментах обсудить острые темы, а на Главбухе ищете последние изменения в законодательстве? Расскажите нам, какие интернет-порталы для бухгалтеров вы любите больше всего.

Изменения по онлайн-кассам в 2021 году: номенклатура в чеке и отмена ЕНВД

Заранее настройте ваши онлайн-кассы, чтобы потом не было проблем.

г. Москва, м. Проспект Мира, пр-т Мира, 33, стр.1, БЦ Олимпик Плаза
г. Москва, м. Дмитровская, ул. Бутырская, 76, стр. 1, 2 этаж, БЦ Дмитровский
г. Москва, м. Римская, б-р Энтузиастов, 2, БЦ Golden Gate
Выберите свой регион
  • 77 Москва
  • 78 Санкт-Петербург
  • 01 Республика Адыгея
  • 02 Республика Башкортостан
  • 03 Республика Бурятия
  • 04 Республика Алтай
  • 05 Республика Дагестан
  • 06 Республика Ингушетия
  • 07 Респ. Кабардино-Балкария
  • 08 Республика Калмыкия
  • 09 Респ. Карачаево-Черкессия
  • 10 Республика Карелия
  • 11 Республика Коми
  • 12 Республика Марий Эл
  • 13 Республика Мордовия
  • 14 Республика Саха (Якутия)
  • 15 Северная Осетия - Алания
  • 16 Республика Татарстан
  • 17 Республика Тыва
  • 18 Республика Удмуртия
  • 19 Республика Хакасия
  • 20 Республика Чечня
  • 21 Республика Чувашия
  • 22 Алтайский край
  • 23 Краснодарский край
  • 24 Красноярский край
  • 25 Приморский край
  • 26 Ставропольский край
  • 27 Хабаровский край
  • 28 Амурская обл.
  • 29 Архангельская обл.
  • 30 Астраханская обл.
  • 31 Белгородская обл.
  • 32 Брянская обл.
  • 33 Владимирская обл.
  • 34 Волгоградская обл.
  • 35 Вологодская обл.
  • 36 Воронежская обл.
  • 37 Ивановская обл.
  • 38 Иркутская обл.
  • 39 Калининградская обл.
  • 40 Калужская обл.
  • 41 Камчатский край
  • 42 Кемеровская обл.
  • 43 Кировская обл.
  • 44 Костромская обл.
  • 45 Курганская обл.
  • 46 Курская обл.
  • 47 Ленинградская обл.
  • 48 Липецкая обл.
  • 49 Магаданская обл.
  • 50 Московская обл.
  • 51 Мурманская обл.
  • 52 Нижегородская обл.
  • 53 Новгородская обл.
  • 54 Новосибирская обл.
  • 55 Омская обл.
  • 56 Оренбургская обл.
  • 57 Орловская обл.
  • 58 Пензенская обл.
  • 59 Пермский край
  • 60 Псковская обл.
  • 61 Ростовская обл.
  • 62 Рязанская обл.
  • 63 Самарская обл.
  • 63 Тольятти
  • 64 Саратовская обл.
  • 65 Сахалинская обл.
  • 66 Свердловская обл.
  • 67 Смоленская обл.
  • 68 Тамбовская обл.
  • 69 Тверская обл.
  • 70 Томская обл.
  • 71 Тульская обл.
  • 72 Тюменская обл.
  • 73 Ульяновская обл.
  • 74 Челябинская обл.
  • 75 Забайкальский край
  • 76 Ярославская обл.
  • 79 Еврейская АО
  • 83 Ненецкий АО
  • 86 Ханты-Мансийский АО
  • 87 Чукотский АО
  • 89 Ямало-Ненецкий АО
  • 91 Республика Крым
  • 92 Севастополь