Переносим базу клиентов в СБИС
При переходе на СБИС CRM вы можете без труда перенести клиентскую базу, если до этого вели ее в другой программе, например 1С, или просто в excel-файле. Напомним, что раньше в СБИС была доступна только загрузка базы юридических лиц. Мы дополнили функционал, и в версии 19.310, которая выйдет 25 мая, появится возможность перенести и список физических лиц.
Как загрузить?
Кнопку загрузки вы найдете в разделе «Бизнес/ Продажи/CRM/ Клиенты» на панели массовых операций.
Выберите вариант загрузки списка клиентов:
- для переноса базы юридических лиц - из 1С или из excel-файла,
- для переноса базы физических лиц - из excel-файла.
При импорте списка клиентов из файла выберите соответствующий тип записей - физическое или юридическое лицо.
Настройте колонки в соответствии со столбцами файла. После этого СБИС перенесет всю информацию и разложит ее «по полочкам», автоматически заполнив карточку клиента.
Теперь все данные о клиентах хранятся в общей базе и доступны менеджерам. В дальнейшем вы сможете их отредактировать или внести новые сведения.
Не забудьте закрепить клиентов за ответственными сотрудниками. По умолчанию карточка закрепляется за создателем.
Управляйте формами обратной связи, чата, заказа и т.д. из нового раздела «Виджеты» и оценивайте их эффективность.
Фиксируйте вопросы клиентов и отслеживайте ход их решения из мобильного приложения.
Лайки, эмодзи, звезды — настройте форму, чтобы клиенты смогли оценить работу операторов. СБИС подготовит подробную статистику.
Выбирайте удобный способ интеграции и будьте всегда на связи с клиентами в их любимом мессенджере.
Все, что нужно для работы с гостями и управления заказами.