Храните любые документы по контрагенту в его карточке

Вы уже знаете, как удобно хранить в карточке контрагента счета, отгрузки и договоры. Но кроме бухгалтерских и юридических документов есть и другие, не менее важные.

Теперь во вкладке «Параметры» вы можете добавлять в карточку файлы с любыми расширениями - презентации, макеты, сметы, сканы писем. По ним вы легко проследите всю историю взаимодействий с клиентом.

Представьте: клиент звонит с вопросами по коммерческому предложению, а его менеджер в отпуске, на больничном или просто уволился. Что делать, где искать КП? Больше никаких секретных документов, спрятанных в самой дальней папке. Предложение лежит в карточке клиента вместе со сметой по проекту и предварительным макетом.