Переносим базу клиентов в СБИС

4 июня'19

При переходе на СБИС CRM вы можете без труда перенести клиентскую базу, если до этого вели ее в другой программе, например 1С, или просто в excel-файле. Напомним, что раньше в СБИС была доступна только загрузка базы юридических лиц. Мы дополнили функционал, и в версии 19.310, которая выйдет 25 мая, появится возможность перенести и список физических лиц.

Как загрузить?

Кнопку загрузки вы найдете в разделе «Бизнес/ Продажи/CRM/ Клиенты» на панели массовых операций. 

Выберите вариант загрузки списка клиентов:

  • для переноса базы юридических лиц - из 1С или из excel-файла,
  • для переноса базы физических лиц - из excel-файла.

При импорте списка клиентов из файла выберите соответствующий тип записей - физическое или юридическое лицо.

e73e861a-259c-4952-8c86-cf936879f5b5

Настройте колонки в соответствии со столбцами файла. После этого СБИС перенесет всю информацию и разложит ее «по полочкам», автоматически заполнив карточку клиента.

Теперь все данные о клиентах хранятся в общей базе и доступны менеджерам. В дальнейшем вы сможете их отредактировать или внести новые сведения.

Не забудьте закрепить клиентов за ответственными сотрудниками. По умолчанию карточка закрепляется за создателем.

Читайте также
Сдаем декларацию по НДС без ошибок

Отчетный период в самом разгаре – до 25 октября сдаем декларацию по НДС. Чтобы сэкономить нервные клетки и не получить штраф, воспользуйтесь сервисом сверки НДС в СБИС.

Контролируем сдачу отчетности правильно

Теперь бухгалтер может вручную отметить отчет сданным и отписаться от лишних, оставив комментарий с причиной.

СБИС проверит правильность заполнения КПП

При добавлении или редактировании КПП СБИС автоматически проверит его тип и не даст указать для филиала код головной организации.

Магнитные карты и стилусы в продаже в СБИС

Магнитные карты и стилусы помогут вашим сотрудникам быстрее оформлять заказы и обслуживать посетителей.

Закупки с доптребованиями: опубликованы правила участия

С 1 июля 2019 года к поставщикам некоторых видов товаров и услуг предъявляются доптребования к квалификации и опыту. А 25 сентября Правительство подписало Правила, по которым поставщики подтверждают свою квалификацию.

Выберите свой регион
  • 77 Москва
  • 78 Санкт-Петербург
  • 01 Республика Адыгея
  • 02 Республика Башкортостан
  • 03 Республика Бурятия
  • 04 Республика Алтай
  • 05 Республика Дагестан
  • 06 Республика Ингушетия
  • 07 Респ. Кабардино-Балкария
  • 08 Республика Калмыкия
  • 09 Респ. Карачаево-Черкессия
  • 10 Республика Карелия
  • 11 Республика Коми
  • 12 Республика Марий Эл
  • 13 Республика Мордовия
  • 14 Республика Саха (Якутия)
  • 15 Северная Осетия - Алания
  • 16 Республика Татарстан
  • 17 Республика Тыва
  • 18 Республика Удмуртия
  • 19 Республика Хакасия
  • 20 Республика Чечня
  • 21 Республика Чувашия
  • 22 Алтайский край
  • 23 Краснодарский край
  • 24 Красноярский край
  • 25 Приморский край
  • 26 Ставропольский край
  • 27 Хабаровский край
  • 28 Амурская обл.
  • 29 Архангельская обл.
  • 30 Астраханская обл.
  • 31 Белгородская обл.
  • 32 Брянская обл.
  • 33 Владимирская обл.
  • 34 Волгоградская обл.
  • 35 Вологодская обл.
  • 36 Воронежская обл.
  • 37 Ивановская обл.
  • 38 Иркутская обл.
  • 39 Калининградская обл.
  • 40 Калужская обл.
  • 41 Камчатский край
  • 42 Кемеровская обл.
  • 43 Кировская обл.
  • 44 Костромская обл.
  • 45 Курганская обл.
  • 46 Курская обл.
  • 47 Ленинградская обл.
  • 48 Липецкая обл.
  • 49 Магаданская обл.
  • 50 Московская обл.
  • 51 Мурманская обл.
  • 52 Нижегородская обл.
  • 53 Новгородская обл.
  • 54 Новосибирская обл.
  • 55 Омская обл.
  • 56 Оренбургская обл.
  • 57 Орловская обл.
  • 58 Пензенская обл.
  • 59 Пермский край
  • 60 Псковская обл.
  • 61 Ростовская обл.
  • 62 Рязанская обл.
  • 63 Самарская обл.
  • 63 Тольятти
  • 64 Саратовская обл.
  • 65 Сахалинская обл.
  • 66 Свердловская обл.
  • 67 Смоленская обл.
  • 68 Тамбовская обл.
  • 69 Тверская обл.
  • 70 Томская обл.
  • 71 Тульская обл.
  • 72 Тюменская обл.
  • 73 Ульяновская обл.
  • 74 Челябинская обл.
  • 75 Забайкальский край
  • 76 Ярославская обл.
  • 79 Еврейская АО
  • 83 Ненецкий АО
  • 86 Ханты-Мансийский АО
  • 87 Чукотский АО
  • 89 Ямало-Ненецкий АО
  • 91 Республика Крым
  • 92 Севастополь
  • 99 Байконур