Все операции по сделке - прямо в лиде
В ближайшее время в лиде появится вкладка «Товары». Туда менеджер будет добавлять заинтересовавшие клиента позиции, чтобы не забыть, о чем шли переговоры, и мгновенно отправлять клиенту коммерческое предложение и счет.
Коммерческое предложение «на раз-два»
При составлении предложения не придется вносить позиции вручную или искать их в прайсе. Если вкладка «Товары» заполнена, СБИС сам добавит из нее номенклатуру в онлайн-форму КП.
Наглядный контроль счетов
Счет можно будет отправлять прямо из вкладки «Товары» без лишних переключений между разделами. Статус документа (выставлен, оплачен, проведена отгрузка) отображается в верхней части карточки лида и в общем списке. Так проще отслеживать платежи: не надо проверять все события и реестр счетов.
Больше о счетах и контроле оплат читайте в базе знаний.
Указывайте результат общения с клиентом, даже если сделка не будет создана.
Узнайте, на какие темы, с каких источников и каким сотрудникам приходит больше сделок.
Отчеты помогут выявить самые прибыльные площадки, откуда приходят сделки, выделить самых продуктивных менеджеров.
Статистика по событиям CRM и быстрый доступ к сегодняшним сделкам.
Ставьте флаг у неотложных событий и настраивайте их поиск по важности