Дополнительные поля в карточке контрагента

Как сообщали ранее, в разделе CRM появилась возможность добавить в карточку контрагента дополнительные поля для хранения важной уникальной информации.

Для каждого типа контрагента можно настроить свои дополнительные поля. Например, для физического лица — «место рождения» и «образование», а для юридического — «количество персонала» и «№ договора». Давайте рассмотрим уже реализованные примеры из жизни.

Пример №1.

«Медицинский центр» работает как с физическими, так и с юридическими лицами : при оформлении частного лица нужно заполнить не только стандартные поля, но и указать номер страховки, дату первичного приема, тип оплаты и причину обращения. Если пациенту меньше 18 лет, также указывается сопровождающее лицо. Работая с этим клиентом в дальнейшем, вы можете дать четкую характеристику и более эффективно подобрать курс лечения. Юридическое лицо может заключить с мед. центром договор на обслуживание своих сотрудников, например на ежегодную диспансеризацию. Зная количество персонала,менеджеры мед. центра смогут составить удобный график осмотров.

Пример №2.

«Юридическое лицо «Браун форман» ежемесячно согласовывает сотни дополнительных соглашений к договорам с партнерами. Для них важно указывать дополнительную информацию, которую раньше фиксировали для каждого документа отдельно. На это тратилось до 10 лишних минут на документ. После переноса информации в карточку контрагента и корректировки печатных форм, клиент теперь экономит не меньше 16 часов в месяц. Достаточно один раз внести информацию в карточку клиента и использовать ее во всех документах в СБИС.

Если у вас добавлено много дополнительных полей, то советуем расположить их на отдельной вкладке, выбрав соответствующий пункт в настройках

Примечание:

Если у вас возникли вопросы, задайте их в группе «Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)» в разделе «Обсуждения».