Общие принципы работы с документами

Связать документы

Связать документы

В СБИС можно установить связь между любыми документами, например: создать совещание по задаче, прикрепить поручение к проекту и т.д. Связь будет отображаться в виде ссылки и позволит быстро переходить из одного документа в другой.

  1. Разверните меню дополнительных операций кнопкой .
  2. В блоке « Связанные документы» отобразятся типы документов и файлы, которые недавно связали с другими. Выберите конкретный документ или его тип. Например, «Проект».

    , кликните «Другой тип» — СБИС предложит весь список регламентов.

  3. СБИС предложит полный список документов выбранного типа, которые уже созданы в системе. Выберите документ, с которым нужно установить связь. Используйте строку поиска и фильтры для быстрой навигации.

Если нужного документа еще нет в системе, его можно создать прямо из документа-основания. Например, для того чтобы собрать совещание по задаче.

Также можно связать платежные и складские документы между собой. Это нужно для правильного расчета налога УСН, формирования проводок, отражения остатков на взаиморасчетных счетах и т.д.

Из складского документа

Этот способ подходит организациям, которые работают по предоплате. Если платеж уже проведен в СБИС, укажите его при создании документа реализации или поступления.

  1. В реализации или поступлении нажмите «Не оплачено» — СБИС откроет список всех несвязанных оплат по этому контрагенту.
  2. Выберите платежное поручение.

Если платеж был проведен на полную сумму, статус документа изменится на «Оплачено». Дата оплаты — это дата связанного платежного документа. В реестре такой документ будет отображаться со значком .

Сумма платежа может быть меньше суммы складского документа, например если клиент вносил предоплату. В этом случае СБИС также укажет, что документ оплачен, однако рядом со ссылкой покажет сумму остатка. Документ, который оплачен частично, отображается со значком . Чтобы полностью закрыть сделку, свяжите документ с другими оплатами или создайте новый платеж.

Из платежа

Если в СБИС проведен складской документ, укажите его при создании платежа — СБИС автоматически заполнит данные и свяжет документы между собой.

  1. В платежном поручении или кассовом документе укажите контрагента.
  2. Нажмите « По документам» — появится список неоплаченных документов по этому контрагенту, которые можно связать с оплатой.
  3. Выберите документ — СБИС заполнит сумму и свяжет платеж с документом-основанием.

В СБИС можно связать одну оплату с несколькими складскими документами. Например, если сумма платежа больше суммы поступления или реализации, либо если складской документ уже был оплачен частично.

Платежи, которые связаны со складскими документами на всю сумму, отмечены в списке значком . Те, которые связаны частично — . Для таких оплат СБИС указывает, какая часть суммы еще не внесена — привяжите к ней оставшиеся документы.