Общие принципы работы с документами

Связанные документы

Связанные документы

В кабинете СБИС можно установить связь между любыми документами, например: счетом, оплатой, реализацией или поступлением. Связь будет отображаться в виде ссылки и позволит быстро переходить из одного документа в другой. Связанные документы могут быть важны для правильного расчета налога УСН, формирования проводок, отражения остатков на взаиморасчетных счетах и т.д.

Чтобы связать два уже существующих документа между собой или создать новый из документа-основания, пользователю должны быть предоставлены права на редактирование.

Установить связь

  1. Внутри документа нажмите и наведите указатель мыши на пункт « Связанные документы».
  2. Нажмите на документ из списка. Если нужного документа нет, выберите «Другой тип».
  3. Выберите тип документа, с которым требуется установить связь.
  4. В списке выберите документ.

Создание связанных документов не зависит от настроек операции.

Разные типы документов в СБИС можно связать и другими способами:

  • в реализации или поступлении перейдите по ссылке «Не оплачено» и выберите платежное поручение.
  • в платежном поручении перейдите по ссылке «Изменить» и нажмите «По документам» — появится список неоплаченных документов, которые можно связать с оплатой. ​

Если счет оплачен только частично, скорректируйте оставшуюся сумму платежа.

Создать связанный документ

Если документа, с которым нужно создать связь, еще нет в кабинете СБИС, создайте его прямо из документа-основания:

  1. Внутри документа нажмите и наведите указатель мыши на пункт « Связанные документы».

  2. В блоке «Создать» выберите тип документа или нажмите «Другой документ».
  3. Выберите тип документа из списка и создайте его.

СБИС создаст новый документ и автоматически свяжет его с документом-основанием.

Открыть связанный документ

  1. Внутри документа нажмите и наведите указатель мыши на пункт « Связанные документы».
  2. Нажмите на строку с документом.

Разные типы документов можно открывать и другими способами:

  • в реализации или поступлении перейдите по ссылке «Оплачено».
  • в разделе СБИС «Учет/Деньги/Банк» в платежном поручении выберите документ оплаты и откройте связанный документ.

Разорвать связь между документами

Если связь между документами больше не требуется, удалите ее:

  1. Откройте документ-основание и в списке связанных документов нажмите .
  2. Подтвердите удаление связи — нажмите «Да».

В зависимости от типов документов удалить связь между ними можно и другими способами, например:

  • в платежном поручении нажмите «Изменить», наведите указатель на связанный документ и нажмите .
  • в реализации или поступлении перейдите по ссылке «Оплачено», наведите указатель на документ, который нужно удалить, и нажмите .

Посмотреть проводки

Связывание документов между собой влияет на формирование проводок. Зачет авансов происходит автоматически при установлении связи. Например, если:

  • покупатель оплатил товар, затем была проведена реализация — в этом случае в документе аванс зачтется по счету 62.
  • покупатель оплатил товар после его получения — проводка по документу оплаты изменится при связывании с документом-основанием.