Создать документ

В кабинете СБИС можно создавать новые документы: счета-фактуры, реализации, договоры и другие, чтобы затем отправлять их контрагентам.

Сформируйте документ одним из способов:

• Из любого раздела нажмите и выберите тип документа.
  
• Перейдите в раздел «Документы/Исходящие», нажмите «+ Документ» и выберите операцию.
  
• Скопируйте существующий документ. Для этого наведите на него курсор, нажмите и выберите « Копировать».
  

Заполнить документ

Перед отправкой контрагенту:

• Заполните обязательные поля — покупатель, поставщик, исполнители, зона ответственности и так далее.
• Укажите дополнительные сведения — срок исполнения, срок поставки, комментарий и прочие.
• Прикрепите файлы (например, Word, Excel, pdf и другие) или скан бумажного документа.
• По запросу партнера создайте документ УПД.
• Добавьте договор, если он заключен и этого требует контрагент.

По умолчанию в СБИС автор документа устанавливается ответственным за него. Дата и номер указываются автоматически, но их можно изменить.

Чтобы из одного документа можно было переходить в другой, установите между ними связь.

Запустить в документооборот

Отправьте документ исполнителю или контрагенту. Для этого нажмите «На выполнение», «Провести» или «Отправить» — в зависимости от операции. Реквизиты участников документооборота и данные договора будут отображены в связанных документах.

СБИС автоматически подпишет исходящий документ и отправит его контрагенту.