Массовые операции с документами

Массовые операции с документами

В большинстве разделов СБИС, например в разделе «Реализации», можно обрабатывать сразу несколько записей. Панель массовых операций позволяет выполнять как типовые действия — печать, выгрузку, так и индивидуальные для каждого раздела кабинета.

  1. Перейдите в раздел СБИС, например «Документы/Исходящие».
  2. Нажмите и флагом отметьте одну или несколько записей в списке.

    Чтобы отметить сразу все записи на странице или снять флаги, нажмите «Отметить».

  3. На панели массовых операций выберите действие.
Создать
Создать
Распечатать
Распечатать
Выгрузить
Выгрузить
Утвердить или отклонить
Утвердить или отклонить
Аннулировать
Аннулировать
Связать
Связать
Другое
Другое

Например, создать проект и связать с ним несколько задач.

  1. В разделе «Задачи» отметьте те, которые нужно связать с проектом.
  2. Кликните «», выберите «+ Создать/Один» и выберите «Проект».

Если для каждой задачи нужен отдельный проект, выберите «+ Создать/Несколько» и выберите «Проект». Новый проект вы найдете на вкладке или «Лента».

Нажмите «Распечатать» и выберите вариант: распечатать отдельные записи, файлы-вложения или список всех документов раздела.

Нажмите и выберите, в каком виде сформировать список документов:

  • «В Excel» или «В PDF/Реестр» — чтобы выгрузить документы со всеми реквизитами (отправитель, получатель, номер, ответственный, состояние и т.д.). Когда файл сформируется, скачайте его в окне «Выгрузка документов»;
  • «В PDF/Документы» — если хотите объединить все отмеченные записи с вложениями в один pdf-файл. Когда документ будет сформирован, скачайте его в окне «Выгрузка документов»;
  • «В папку» — когда нужно предоставить документы в ответ на требование, полученное не в СБИС, или если вы планируете вести электронный архив на своем компьютере. Такой комплект будет содержать сам документ в формате *.xml, а также извещения, квитанции, протоколы, вложения и файлы подписей. Укажите каталог для сохранения папок с файлами и нажмите «Выбрать».

Нажмите «Утверждение» и выберите «Утвердить» или «Отклонить».

Если таким способом вы хотите утвердить сразу несколько поступлений, проследите, чтобы первым был отмечен документ с самой поздней датой. Именно она будет датой подписания для всех отмеченных документов.

Например, если сотрудник допустил одинаковую ошибку в нескольких документах, нажмите «Аннулировать» и укажите причину.

Например, связать несколько задач с одним проектом.

  1. Откройте раздел «Задачи» и отметьте те, которые нужно связать с проектом.
  2. Кликните «», затем «Связать с» и выберите проект.

В разных разделах и окнах СБИС на панели массовых операций могут быть свои команды, характерные именно для этих разделов, например:

Некоторые команды появляются в панели, только если выделена хотя бы одна запись.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.