МАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ДОКУМЕНТАМИ

Массовые операции с документами

В большинстве разделов СБИС и в документах (например в реализации розницы, в поступлениях товаров и услуг) можно обрабатывать не только одну, но и несколько записей сразу с помощью панели массовых операций. Она позволяет выполнять как типовые действия, например печать, выгрузку, так и индивидуальные для каждого раздела кабинета:

  1. Перейдите в раздел СБИС, например «Документы».
  2. Нажмите  и установите флаг у одной или нескольких записей в списке.
  3. В панели массовых операций выберите действие для отмеченных записей. 

Почти во всех разделах СБИС в панели массовых операций есть базовые команды:

Отметить записи

В меню «Отметить» доступны несколько вариантов действий:

  • Отметить все записи на странице — выберите пункт в меню «Отметить» или установите флаг над столбцом отметок.

  • Снять выделение у всех отмеченных строк.
  • Инвертировать выделение — в этом случае флаги установятся у тех строк, которые не были отмечены и снимутся у отмеченных.

Распечатать

В СБИС можно распечатать отдельные записи, файлы-вложения или раздел целиком, для этого нажмите  и выберите «Распечатать» «Реестр».

Если ни у одного документа в списке не установлены флаги, будут распечатаны все записи на текущей странице. 

Выгрузить

Записи в разделах СБИС можно выгружать в отдельные файлы в форматах PDF, Excel и т.д. Создайте электронную таблицу с перечнем документов:

  1. Откройте раздел СБИС, например «Документы».
  2. Откройте фильтр и настройте период, за который требуется выгрузить записи.
  3. Нажмите  и выберите «В Excel».
  4. Выберите один из вариантов выгрузки: текущую страницу, все записи или укажите количество записей, которое будет сохранено в файл. 

После выгрузки будет создан файл электронной таблицы с перечнем документов и подробностями.

Помимо электронной таблицы можно выгрузить список документов в PDF файл.

В зависимости от раздела СБИС в панели массовых операций могут быть различные команды, например:

  • утвердить и отправить в реестрах «Документы»;
  • провести, отменить проводку, сменить регламент в реестре «Бизнес»;
  • установить отметку интересный/неинтересный торг, пометить о просмотре и добавить в список избранных в разделе «Торги»;
  • посмотреть историю изменений документов в списке;
  • перенести сразу несколько записей в папку в разделе «Сотрудники»;
  • суммировать и удалять записи внутри документа;

Некоторые комманды могут появляться в панели только после выделения хотя бы одной записи.

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ