Общие принципы работы с документами

Обработать документ

Обработать документ

Любой документ в СБИС проходит через несколько стадий обработки. Этапы зависят от того, какая именно операция настроена для внешних или внутренних документов. Например, счет от контрагента можно утвердить или отклонить, а внутреннее поручение — выполнить, отправить на доработку или переназначить на другого сотрудника.
Чтобы выбрать этап обработки, нажмите в верхней строке документа кнопку (например, «Отклонить»).

Чтобы обработать поступивший документ:

  1. Перейдите в раздел, где он хранится.
    • «Документы/Входящие» — здесь находятся входящие документы от контрагентов, например заказы, накладные, счета на оплату.
    • «Задачи/Задачи на мне» — все внутренние распоряжения, заявки для отделов, оформление сотрудников и другие документы, актуальные внутри компании, расположены в этом разделе.
  2. Откройте документ, чтобы ознакомиться. В нем можно посмотреть дату создания, заказчика, срок выполнения, вложения и прочее. Если вы ранее подробно рассмотрели документ, его можно обработать, не открывая. Для этого в строке с названием документа нажмите кнопку и выберите действие — например, «Утверждение».
  3. Закройте выполненную задачу или утвердите входящий документ.

Любой документ можно отправить на дополнительное согласование с коллегой или руководителем, поставить на контроль, распечатать для работы с бумажным вариантом или выбрать другое действие.