Создать наряд

Для выполнения работ по заказу клиента менеджер оформляет наряд: устанавливает срок, указывает заказчика и назначает исполнителя.

1. В разделе «Бизнес/Сервис» нажмите .
   

Откроется карточка наряда. Чтобы ее развернуть, нажмите .

2. Укажите:
   • дату и время работ;
   • заказчика;
   • адрес клиента. Нажмите , чтобы увидеть расположение на карте. В поле «Комментарий к адресу» укажите, например, как пройти к клиенту от остановки или где находится вход в офис;
   • заполните контактные данные. Если они указаны в карточке клиента, нажмите «Контакты» и выберите из списка представителя, телефон и email;
     • Что делать, если контактная информация замаскирована и ее не получается добавить в наряд?
   • дополнительную информацию о наряде. Например, особенность выполнения работ у клиента;
     
   • добавьте исполнителя;
   • выберите вид работы из справочника или создайте новый вид работ;
   • на вкладке «Документы» прикрепите файлы.
3. Нажмите «На выполнение», чтобы отправить на распределение или сразу назначить исполнителя.