Для выполнения работ по заказу клиента менеджер оформляет наряд: устанавливает срок, указывает заказчика и назначает исполнителя.
- В разделе «Бизнес/Сервис» нажмите
.
- Укажите:
- дату и время работ;
- заказчика;
- адрес клиента. Нажмите , чтобы увидеть расположение на карте. В поле «Комментарий к адресу» укажите, например, как пройти к клиенту от остановки или где находится вход в офис;
- заполните контактные данные. Если они указаны в карточке клиента, нажмите «Контакты» и выберите из списка представителя, телефон и email;
- дополнительную информацию о наряде. Например, особенность выполнения работ у клиента;
- добавьте исполнителя;
- выберите вид работы из справочника или создайте новый вид работ;
- на вкладке «Документы» прикрепите файлы.
- Нажмите «На выполнение», чтобы отправить на распределение или сразу назначить исполнителя.
Откроется карточка наряда. Чтобы ее развернуть, нажмите .
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.