Мобильные сотрудники

Создать наряд

Создать наряд

Приняв заказ на работу на выезде или в офисе компании, менеджер оформляет наряд. В нем он назначает срок выполнения, указывает заказчика и назначает исполнителя.

Оформить наряд на выезд к клиенту можно в разделе «Бизнес/Сервис». Нажмите .

По умолчанию карточка наряда открывается в свернутом виде. Чтобы ее развернуть, нажмите .

Заполните информацию о наряде:

  1. выберите дату и время выполнения работ. Если не указать исполнителя или дату, он попадет в список нераспределенных;
  2. установите срок. Наряды, которые не выполнены вовремя, попадают в просрочку;
  3. укажите заказчика;
  4. введите адрес клиента. Нажмите , чтобы увидеть расположение на карте. В поле «Комментарий к адресу» укажите, например, как пройти к клиенту от остановки или где находится вход в офис.
    Если наряд , указывать адрес не надо;
  5. заполните контактные данные. Если они указаны в карточке клиента, нажмите «Контакты» и выберите из списка представителя, телефон и email;
  6. в поле описание укажите дополнительную информацию о наряде. Например, краткое описание работы или особенность ее выполнения у клиента;
  7. добавьте исполнителя;
  8. выберите вид работы из справочника или создайте новый вид работ;
  9. На вкладке «Документы» прикрепите файлы, которые могут понадобится при выполнении работ.

Нажмите На выполнение. Теперь наряд можно отправить на распределение или проверку.