Управление бизнес-процессами

Настроить нумерацию документов

Настроить нумерацию документов

В СБИС по умолчанию установлена сквозная нумерация всех документов одной компании и одного типа операции – к примеру, договоров. Чтобы номера в документах не дублировались, вы можете настроить для них свой формат и добавить префикс. Также СБИС позволяет установить, с какой периодичностью нумерация будет начинаться заново.

  1. Перейдите в нужный раздел (например, «Документы/Входящие /Договоры») и откройте окно настройки операций.
  2. Нажмите строку {Номер} — в шаблон добавится стандартная порядковая нумерация.
  3. Укажите, когда нумерация будет начинаться сначала. Кликните ссылку «Никогда» и выберите период: каждый год, квартал, месяц или день.
  4. К номеру документа может быть добавлен:
    • день, месяц и год из даты документа;
    • {Префикс}, обозначающий организацию. Добавьте его в шаблон и введите в строку нужной компании, чтобы избавиться от дублирования номеров в документах.
  5. Чтобы назначить каждому регламенту свой префикс, добавьте {Операцию}. В обозначении выберите ее тип и дайте понятное сокращенное название. Например, чтобы не путать договор аренды с договором найма.
  6. В шапке документа будет отражено сокращенное обозначение типа операции.

Нумерация счетов и реализаций

Для реализаций и счетов кроме основных настроек дополнительно предусмотрено 2 типа нумерации:

  • Независимая — при формировании реализации из счета, номера у документов совпадают.
  • Общая — при формировании реализации из счета, номера документов совпадают. У каждого вида документа будет свой номер.

Чтобы настроить тот или иной тип, перейдите в раздел «Бизнес/Счета/Заказы» и откройте вкладку «Шаблон номера».