СОЗДАТЬ ОПЕРАЦИЮ

Создать операцию

В стандартной настройке программы уже имеется набор встроенных операций: 4 операции документооборота между контрагентами и несколько простейших для внутреннего документооборота. Понятно, что не все процессы предприятия могут быть решены с помощью них. Чтобы адаптировать СБИС под нужды вашей компании, можно:

Скопировать операцию

Если в системе есть похожая операция, то проще не создавать операцию «с нуля», а скопировать имеющуюся.

  1. Откройте окно настройки операций.
  2. В строке операции нажмите и выберите « Копировать запись». В списке операций будет создана аналогичная операция с таким же названием и с номером копии.

  1. Внесите необходимые корректировки в скопированную операцию и сохраните настройки.

Скорректировать инсталляционную операцию

В инсталляционные операции СБИС можно вносить свои изменения, для этого:

  1. Откройте нужную операцию.
  2. Нажмите на ссылку «Изменить». После редактирования стандартной операции вы всегда сможете восстановить инсталляционные настройки
  3. Система запросит подтверждение изменения стандартных настроек — выберите «Да».

  1. Внесите изменения и сохраните настройки. 

Если в типовую операцию были внесены изменения, будет установлен значок .

Внимание!

Типовые операции регулярно обновляются. Причиной обновления могут быть изменения в законодательстве или усовершенствование функционала программы.

Если были отредактированы правила операции, добавлена связь или этап бизнес-процесса, то изменнная часть в дальнейшем не будет обновляться. Чтобы отменить все изменения, выполните возврат к типовым настройкам.

Создать операцию «с нуля»

  1. Откройте окно настройки и нажмите  + .
  2. Укажите: 
    • название операции — так же будет называться и документ в реестре;
    • вид диалога — перечень полей, которые будут отражаться в форме документа;
    • исполнителя документа;
  3. Установите срок выполнения и укажите, требует ли согласования изменение срока по документу.
  4. В блоке «Бизнес-процесс» нажмите  + Этап .
  5. Добавьте дополнительные блоки:
    • шаблоны и печатные формы — создавайте печатные формы, используйте готовые шаблоны, а также загружайте документы с вашего компьютера. 
    • связанные документы — на основании документа можно создать документ-следствие и указать его тип и операцию.
    • инструкция — добавьте описание о том, как работает новый бизнес-процесс.

  1. Если вам необходимо настроить свой процесс обработки документа — добавьте этапы и настройте переходы.
  2. Сохраните новую операцию, нажмите  Сохранить .

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ