Интеграция со СБИС

Создать категории контрагентов

Создать категории контрагентов

Чтобы упорядочить список контрагентов, создайте категории. По каждой их них вы сможете построить отчет о надежности, например по поставщикам.

Чтобы настроить категории, откройте справочник:

  • из списка или из карточки контрагента;
  • из раздела «Администрирование/Интернет-поддержка и сервисы».

Нажмите «Создать» и введите название категории. Кликните «Записать и закрыть».

Чтобы посмотреть список контрагентов в категории, откройте ее и перейдите на вкладу «Контрагенты в категориях». Здесь же вы можете добавить компании в список или удалить.

Добавить компанию в категорию

  1. Откройте категорию и перейдите на вкладку «Контрагенты в категориях».
  2. Нажмите «Создать».
  3. Кликните в поле «Контрагент» и выберите название компании.
  4. Нажмите «Записать и закрыть».

Карточку можно удалить из одной категории и добавить в другую.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.