Интеграция со СБИС

Интеграция СБИС с CRM-системами

Интеграция СБИС с CRM-системами

Вы можете настроить взаимодействие СБИС с другими CRM-системами: перенести данные о компаниях, физлицах, этапах продаж, сделках и событиях. Это поможет сохранить всю историю взаимоотношений с клиентами.

Как это работает

Если вы переходите из сторонней системы, выполните загрузку данных один раз, чтобы менеджеры вели активные продажи в СБИС.

Если вы продолжаете работать во внешней CRM-системе — например, ведете в ней базу клиентов, а в СБИС продаете и выставляете счета, настройте периодическую загрузку данных. Вместе с клиентами, лидами и событиями импортируются карточки сотрудников, за которыми они закреплены. Для авторизации в сторонней системе СБИС использует протокол Oauth.

Также вы можете настроить интеграцию с использованием API-сервисов.

С чего начать

  1. Настройте соединение с вашей CRM-системой: amoCRM, Битрикс 24, Мегаплан.
  2. Перенесите данные в СБИС или настройте автоматическую синхронизацию.
  3. Проверьте историю загрузки и убедитесь, что она прошла успешно.
  4. Найдите импортированные данные и, если требуется, исправьте объекты вручную.

Когда интеграция проведена, менеджеры могут вести активные продажи в СБИС.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.