Всё о компаниях и владельцах

Создать карточку компании

Создать карточку компании

Создайте карточку компании, если не удалось найти ее в общем справочнике, но вы уверены, что такая организация существует.

Новая карточка будет добавлена к списку контрагентов СБИС. В ней можно вести такую же работу, как и в карточках из базы СБИС.

  1. В разделе «Компании» на вкладке «Избранное» нажмите Добавить.
  2. Выберите тип контрагента — «Организация» или «ИП».
  3. Если необходимо добавить организацию из другой страны, нажмите и выберите государство из списка.
  4. Укажите реквизиты компании: например, название, телефоны, адреса, ИНН, КПП.

Если компания с указанными ИНН/КПП все-таки существует, то ее карточка просто попадет в «Избранные». Если нет, то на вкладке «Избранные» будет создана новая запись.

Добавить несколько компаний

Добавить сразу несколько организаций можно по сформированному шаблону. Он доступен по примечанию в меню , в разделе «Компании/Избранные».

  1. Скачайте шаблон и заполните. Проверьте, чтобы в нем обязательно было корректно заполнено поле ИНН, иначе данные не загрузятся.
  2. На вкладке «Избранные» нажмите , выберите «Из файла». Укажите путь к заполненному шаблону.
  3. В окне импорта укажите дополнительные параметры:
    • данные из каких листов документа выгружать — только из указанных или из всех;
    • использовать все сведения из шаблона или только некоторые (чтобы изменить данные ранее загруженных компаний);
    • тип клиентов — в СБИС CRM возможна загрузка юридических и физических лиц;
    • с какой строки выгружать информацию и какой знак считать разделителем данных. Например, если в одной ячейке два номера телефона, разделите их знаком «;», чтобы они не слились в один.
  4. Нажмите «Импортировать». Все загруженные компании или физические лица будут добавлены в «Избранные».