Создать карточку компании

Создать карточку компании

Если не нашли организацию в справочнике, но уверены, что она существует, добавьте ее вручную.

Общие сведения
Общие сведения
Контакты
Контакты
События и документы
События и документы
Филиалы
Филиалы
  1. В разделе «Компании/Наши контрагенты» кликните и выберите: «Организация» или «ИП».
  2. Введите название или ИНН юридического лица. Выберите контрагента — в карточку добавятся адрес, КПП и полное название.
  3. Укажите фактический адрес, если он отличается от юридического. Нажмите «Фактический адрес тот же» и заполните поле.
  4. В поле «Примечание» введите комментарий, например «Звонить с 11:00 до 20:00».
  5. Нажмите .

Карточка появится в списке ваших контрагентов.

В разделе «Контакты» нажмите и кликните «Телефон», «Контактное лицо» или другой тип контакта. Введите данные и сохраните.

В разделе «События и документы» нажмите . Добавьте событие: звонок, письмо, встречу. Или прикрепите счет, договор и другие документы.

Добавьте филиалы в карточку компании, чтобы обмениваться с ними электронными документами.

  1. В разделе «Филиалы» нажмите . Перейдите в раздел «События и документы» и введите название, КПП и адрес.
  2. В разделе «Параметры» кликните и выберите «Код филиала». Вы можете узнать его из открытых источников, например ЕГРЮЛ, или запросить у контрагента. Введите код и нажмите .
  3. Добавьте контакты, документы и другие сведения так же, как в карточку головной организации.
  4. Сохраните изменения кнопкой .
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.