Начните поиск...

Загрузить список компаний в Saby

Если вы уже работали с контрагентами в другой системе, можно без потерь перенести данные в Saby. Для этого подготовьте файл в формате *.xls или настройте взаимодействие Saby со своей системой.

Из excel-файла

Из сторонней СRM-системы

Из 1С

Скачайте шаблон, для загрузки списка:

юридических лиц и ИП (XLS, 30 КБ);
физических лиц (XLS, 28 КБ).

Заполните excel-файл:

укажите название организации или ФИО контрагента;
заполните «ИНН» и «КПП»: поле «ИНН» должно быть уникально для физических лиц и ИП, пара «ИНН» и «КПП» уникальна для компаний;
запишите адрес в одной ячейке, не разделяя на «Регион», «Город», «Улицу» и «Дом»;
внесите номера телефонов в одну ячейку и разделите их «;». Так же оформите адреса электронной почты;
добавьте информацию о каждом представителе — у компании их может быть несколько. Все столбцы, в которых данные совпадают, например «Название», заполните только для первого представителя, для остальных оставьте пустыми;
чтобы Saby распределил контрагентов по папкам, укажите в файле их названия.

Что делать, если в вашем excel-файле полей больше чем в карточке компании?

Откройте раздел «Компании/Наши контрагенты». По умолчанию база загружается в папку «Все», чтобы карточки компаний попали в другую папку, нажмите ее название. Кликните , нажмите «Загрузить/Из файла» и выберите заполненный шаблон.
Настройте параметры:

укажите, кого добавлять в базу: физических лиц или компании;
«Разбор начинать с» — введите номер строки. Все данные, которые находятся выше, не будут импортированы;
введите знак, который разделяет данные внутри ячейки. Например, «;»;
для каждого столбца укажите название, чтобы данные правильно распределились в карточке контрагента. В колонке с наименованием папки укажите ее уровень. Например, в первом столбце выберите «Папка 1 уровня».
Оставьте «Не задано», чтобы не загружать этот столбец.

Нажмите «Загрузить».

База загружена. Карточки компаний появятся в разделе «Компании/Наши контрагенты».

Лицензия, права и роли

При первой загрузке импортируются все объекты из личного кабинета, а при последующих — только те, которые были созданы или изменены с момента последней удачной загрузки.

Настройте соединение с Битрикс, Мегаплан или аmoCRM.
В разделе «Компании/Наши контрагенты» кликните и выберите «Загрузить/Настройка подключений к информационным системам».
Нажмите название системы.
В разделе «Объекты синхронизации» укажите, что переносить: организации, физических лиц, документы и другое. Для этого нажмите напротив объекта и выберите направление « В Saby».
При следующей загрузке будут перенесены те же объекты. Настройку можно изменить.
В разделе «Общие» нажмите «Синхронизировать сейчас». Saby перенесет данные из вашей CRM-системы и сообщит о завершении загрузки.