ДОБАВИТЬ КОМПАНИЮ В «ИЗБРАННЫЕ»

Добавить компанию в «Избранные»

Чтобы не тратить время на поиски сведений об интересных компаниях, добавьте их в «Избранные». Так контакты, данные о доходах, участие в торгах и другая полезная информация о потенциальных контрагентах будет всегда под рукой.

Нажмите в карточке контрагента или в списке компаний. Закрепите компанию за ответственным менеджером и укажите тему отношений, по которой клиент будет закреплен за сотрудником. Или просто нажмите  Добавить .

Также организация автоматически будет добавлена в «Избранные», если:

Изменить название компании в справочнике

Нередко встречаются организации с одинаковыми названиями. Компании, которые добавлены в «Избранные», можно переименовать. Для этого в справочнике «Избранные» перейдите в карточку компании, кликните на название и измените его. Нажмите , чтобы посмотреть название в официальном источнике.

После внесенных изменений новое название компании будет отображаться в карточке организации, при этом в печатных формах документов будет указано официальное наименование.

Создать карточку компании

Если не удалось найти карточку компании в общем справочнике, но вы уверены, что такая компания существует, создайте ее карточку.

  1. Нажмите   Добавить ;
  2. Выберите тип контрагента — «Организация» или «ИП»;
  3. Если необходимо добавить организацию из другой страны, нажмите на  и выберите государство из списка;
  4. Укажите реквизиты компании: название, представителей, телефоны, адреса, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ФСРАР, расчетные счета.

Если компания с указанными ИНН/КПП все-таки существует, то ее карточка просто попадет в «Избранные». Если нет, то будет создана новая карточка контрагента.

Добавить сразу несколько организаций можно по сформированному шаблону. Для этого нажмите и загрузите xls-файл.

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ