КАК ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ КОМПАНИИ

Как открыть карточку компании

Из документа или задачи

В документе или задаче кликните по названию компании.

В реестре «Компании»

Найдите компанию в реестре «Компании» или «Компании/ Наши/Избранные».

В списке клиентов

  • в CRM

В реестре «Бизнес/ Клиенты/CRM» в отчете «Клиенты» на одноименной вкладке найдите нужную компанию и откройте ее карточку.

  • в карточке сотрудника

В реестре «Сотрудники» откройте карточку сотрудника на складке «Клиенты» найдите компанию и откройте ее карточку.

В контактах

Найдите нужный контакт контрагента, кликните по названию компании и во всплывающем окне перейдите по ссылке «Документы и события» — откроется карточка компании на вкладке с данными CRM, либо по ссылке «Подробнее» — откроется карточка на вкладке с общими сведениями о компании.

Из карточки торга

В карточке торга нажмите на название компании.

В списке потенциальных заказчиков и поставщиков

В реестре «Торги» в блоке «Заказчики» или «Поставщики» найдите интересующую компанию и откройте ее карточку.

3
1
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ