Всё о компаниях

Как открыть карточку компании

Как открыть карточку компании

Попасть в карточку организации можно несколькими способами.

Из документа или задачи

В документе или задаче нажмите название компании.

В разделе «Компании»

Найдите компанию в блоке «Компании» или на вкладке «Избранные».

Из списка клиентов

  • в CRM

В разделе «Бизнес/ Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты» найдите нужную компанию и откройте ее карточку.

  • в карточке сотрудника

В разделе «Сотрудники» откройте карточку работника, вкладка «На работе/Клиенты». Найдите компанию и откройте ее карточку.

В контактах

Найдите контакт контрагента и нажмите на название компании. Во всплывающем окне перейдите по ссылке «Все документы и события» — откроется карточка компании на вкладке с данными CRM. Если хотите открыть карточку на вкладке с общими сведениями о компании, нажмите ссылку «Подробнее».

Из карточки торга

В карточке торга нажмите название компании.

В списке потенциальных заказчиков и поставщиков

В разделе «Торги» в блоке «Заказчики» или «Поставщики» найдите интересующую компанию и откройте ее карточку.