КАК ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ КОМПАНИИ

Попасть в карточку организации можно несколькими способами.

Из документа или задачи

В документе или задаче нажмите название компании.

В разделе «Компании»

Найдите компанию в блоке «Компании» или на вкладке «Избранные».

В списке клиентов

  • в CRM

В разделе «Бизнес/ Продажи/CRM/Клиенты»  на вкладке «Клиенты» найдите нужную компанию и откройте ее карточку.

  • в карточке сотрудника

В разделе «Сотрудники» откройте карточку работника, вкладка «На работе/Клиенты». Найдите компанию и откройте ее карточку.

В контактах

Найдите контакт контрагента, нажмите на название компании и во всплывающем окне перейдите по ссылке «Все документы и события» — откроется карточка компании на вкладке с данными CRM. По ссылке «Подробнее» — карточка откроется на вкладке с общими сведениями о компании.

Из карточки торга

В карточке торга нажмите на название компании.

В списке потенциальных заказчиков и поставщиков

В разделе «Торги» в блоке «Заказчики» или «Поставщики» найдите интересующую компанию и откройте ее карточку.

Права и роли

3
1
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ