После сохранения поисковых запросов решите, кто сможет их просматривать и настраивать. Определите, какие действия с торгами будут доступны сотрудникам: просмотр, отметка цветом, добавление в избранные и редактирование. Это позволит распределить обязанности сотрудников тендерного отдела.
Например, работая в кабинете компании, менеджеры создают много запросов и группируют их по папкам. Сотрудник может зайти в любую папку — свою или чужую — и изменить ее настройки или сохраненные в ней запросы, снять отметки с торгов. Чтобы избежать подобных ситуаций, настройте работникам права.
Одному сотруднику
- Откройте карточку сотрудника.
- В разделе «Права и подписи» откройте вкладку «Куда имеет доступ». Нажмите «Изменить».
- Предоставьте доступ к разделу «Компании/Торги», чтобы сотрудник мог работать с торгами. Выберите уровень доступа для участка:
- «Запрет» — сотрудник не сможет видеть раздел «Торги» и работать с ним.
- «Просмотр» — можно просматривать, обсуждать и комментировать торги.
- «Просмотр и изменение» — можно просматривать, отмечать цветом, добавлять в избранные, менять ответственного.
- «Полный с настройками» — сотруднику доступны все возможности раздела «Торги».
- Предоставьте доступ к разделу «Компании/Торги/Запросы», чтобы сотрудник мог работать с запросам. Выберите уровень доступа для участка:
- «Запрет» — сотрудник не сможет работать с запросами.
- «Просмотр» — можно только просматривать запросы и папки, нельзя удалять, редактировать и создавать новые.
- «Просмотр и изменение» — можно создавать запросы и папки, редактировать и удалять только свои.
- «Полный с настройками» — сотруднику доступны все возможности работы как со своими, так и с чужими запросами и папками.
- Сохраните изменения.
Ограничения к запросам и папкам настроены.
Группе сотрудников
- Откройте карточку сотрудника и перейдите на вкладку «Права и роли/Куда имеет доступ». Проверьте, нет ли у участков «Компании/Торги» и «Компании/Торги/Запросы» значка
. Если есть, значит пользователю был установлен персональный уровень доступа. Сбросьте настройки для этого участка и сохраните изменения. - Перейдите в раздел «Сотрудники/Доступ и права».
- Выберите роль, которая назначена всем работникам тендерного отдела. Если такой нет, создайте и добавьте в нее сотрудников.
- Откройте вкладку «Права». Выберите участок «Компании/Торги/Запросы» или «Компании/Торги» и назначьте ему один из уровней доступа: «Запрет», «Просмотр», «Просмотр и изменение», «Полный с настройками».
- Сохраните изменения.
Теперь у всех сотрудников с этой ролью будет одинаковый уровень доступа. Например, они смогут создавать и изменять только свои запросы. Если отдельному сотруднику нужно предоставить другие права, настройте их индивидуально.