После сохранения поисковых запросов, решите, кто сможет их просматривать и редактировать. Это позволит распределить обязанности сотрудников тендерного отдела. Например, работая в кабинете компании, менеджеры создают много запросов и группируют их по папкам. Сотрудник может зайти в любую папку — свою или чужую — и изменить ее настройки или сохраненные в ней запросы. Чтобы избежать подобных ситуаций, настройте работникам права.
Одному сотруднику
- Откройте карточку сотрудника.
- В разделе «Права и подписи» откройте вкладку «Куда имеет доступ». Нажмите «Изменить».
- Для участка «Компании/Торги/Запросы» выберите уровень доступа:
- «Запрет» — сотрудник не сможет работать с запросами.
- «Просмотр» — можно только просматривать запросы и папки, нельзя редактировать и создавать новые.
- «Просмотр и изменение» — можно создавать запросы и папки, редактировать и удалять только свои.
- «Полный с настройками» — сотрудник может создавать, удалять и изменять как свои, так и чужие запросы и папки.
- Сохраните изменения.
Ограничения к запросам и папкам настроены.
Группе сотрудников
- Откройте карточку сотрудника и перейдите на вкладку «Права и роли/Куда имеет доступ». Проверьте, нет ли у участка «Компании/Торги/Запросы» значка
. Если есть, значит пользователю был установлен персональный уровень доступа. Сбросьте настройки для этого участка и сохраните изменения. - Перейдите в раздел «Сотрудники/Доступ и права».
- Выберите роль, которая назначена всем работникам тендерного отдела. Если такой нет, создайте и добавьте в нее сотрудников.
- Откройте вкладку «Права». Выберите участок «Компании/Торги/Запросы» и назначьте ему один из уровней доступа: «Запрет», «Просмотр», «Просмотр и изменение», «Полный с настройками».
- Сохраните изменения.
Теперь у всех сотрудников с этой ролью будет одинаковый уровень доступа. Например, они смогут создавать и изменять только свои запросы. Если отдельному сотруднику нужно предоставить другие права, настройте их индивидуально.