Отчетность через интернет

Права доступа для работы с отчетностью

Права доступа для работы с отчетностью

Чтобы сотрудник мог формировать отчетность, разрешите ему доступ в кабинет компании на online.sbis.ru. Также назначьте права и органичения: укажите, с какими участками системы он сможет работать и какие действия выполнять.

Участки системы и уровни доступа
Ограничения
Роли

В карточке сотрудника укажите, какой уровень доступа будет у него к разным участкам системы:

  • «Просмотр» — можно только просматривать уже созданные отчеты, письма или запросы.
  • «Просмотр и изменение» — разрешено просматривать, создавать, загружать, отправлять и удалять отчеты в корзину.
  • «Полный с настройками» — полный доступ к участку, настройка календаря, экспорт и импорт архива отчетности, удаление отчетов из корзины.

От участка системы зависит, в каких разделах сотрудник сможет работать и какие отчеты формировать.

Посмотрите, какие участки доступны в вашем аккаунте — старые или новые. Для этого в карточке сотрудника перейдите на вкладку «Права и подписи». В разделе «Доступ и права» выберите «Куда имеет доступ» и разверните участок «Отчетность».

Если первая запись здесь «Сдано/не сдано», значит у вас новые участки системы, «Доверенности» — старые.

Новые участки системы
Старые участки системы

Участок системы

Что доступно сотруднику

РАЗДЕЛЫ ОТЧЕТНОСТИ

  • «Отчетность»
  • «Отчетность/Сдано/не сдано»
Сервис «Сдано | не сдано».
  • «Отчетность/Доверенности»

Раздел «Отчетность/Доверенности».

  • «Отчетность/Аналитический блок»

Сервисы анализа финансов и налогов в разделах:

ОТЧЕТНОСТЬ В ГОСОРГАНЫ

  • «Отчетность/Нулевая отчетность»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»
Формирование нулевой отчетности через мастер.
  • «Отчетность/Все отчеты»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Все отчеты, у которых есть установленный срок сдачи.

  • «Отчетность/Все отчеты»

Все отчеты, у которых есть установленный срок сдачи, кроме тех, в которых есть сведения о сотрудниках (2-НДФЛ, РСВ, СЗВ-М, СЗВ-ТД и другие).

  • «Отчетность/Центр занятости»
Все отчеты в Центр занятости.
  • «Отчетность/МВД»
Все отчеты в Министерство внутренних дел.

БОЛЬНИЧНЫЕ И ПОСОБИЯ

  • «Отчетность/Пособия и больничные» и все вложенные участки
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»
«Больничный», «Реестр сведений для выплаты пособия» и «Пособие».
  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные»
  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные/Предоставление больничного листа»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Запрос ЭЛН и отправка расчета из больничного.

  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные»
  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные/Расчет больничного»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

ОФОРМЛЕНИЕ СОТРУДНИКА НА ПЕНСИЮ

  • «Отчетность/На пенсию»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Формирование документов для отправки сотрудника на пенсию.

ТРЕБОВАНИЯ

  • «Отчетность/Требования»
Работа со всеми требованиями.
  • «Отчетность/Требования»
  • «Отчетность/Письма входящие»
Перенос входящих писем в требования.

СВЕРКА

  • «Отчетность/Сверка с бюджетом»
  • «Отчетность/Сверка с бюджетом»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Отправка запросов на сверку с Пенсионным фондом.

  • «Отчетность/Все отчеты»
  • «Отчетность/Все отчеты»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»
  • «Отчетность/Все отчеты»
  • «Отчетность/Сверка с бюджетом»

Сверка 6-НДФЛ с выпиской из налоговой.

ПИСЬМА И РАССЫЛКИ

  • «Отчетность/Письма входящие»
  • «Отчетность/Рассылки»

Получение массовых рассылок от госорганов.

  • «Отчетность/Письма исходящие»

Отправка писем в Налоговую инспекцию, Пенсионный фонд или Росстат.

СПРАВКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

  • «Отчетность/Справки и заявления»

Формы без срока сдачи (заявления, уведомления, анкеты и т.д.), которые находятся в разделе «Справки и заявления».

  • «Отчетность/Регистрация ЮЛ/ИП»
Отправка заявлений на изменение сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

УПОЛНОМОЧЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

  • «Уполномочка»
  • «Уполномочка/Доверенности клиентов»

Работа с отчетностью клиентов уполномоченной бухгалтерии.

  • «Уполномочка/Доверенности клиентов»

Работа с доверенностями клиентов в разделе «Наша компания/Доверенности» на вкладке «Другие компании».

Отображение календаря и разделов отчетности

Участок системы

Что доступно сотруднику

  • «Отчетность/Все отчеты» и все вложенные участки

В календаре отображаются отчеты всех госорганов.

  • «Отчетность/Все отчеты/<Название госоргана>»

В календаре отображаются отчеты конкретного госоргана.

  • «Отчетность»

Раздел «Куда и что сдавать», где можно настроить систему налогообложения, изменить список отчетов или госорган в календаре

  • «Отчетность/Доверенности»

Раздел «Отчетность/Доверенности».

Создание и отправка отчетов

Участок системы

Какие отчеты можно формировать или просматривать

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

  • «Отчетность/Все отчеты/Налоговая/Отчеты ФНС» и все вложенные участки
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Все отчеты в НИ.

  • «Отчетность/Все отчеты/Налоговая/Отчеты ФНС»

Отчеты в НИ, кроме форм «2-НДФЛ», «6-НДФЛ», «РСВ», «Сведения о среднесписочной численности сотрудников», «Уведомление о минимальных и максимальных розничных ценах на табачные изделия», «Прочие отчеты ФНС».

  • «Отчетность/Все отчеты/Налоговая/Отчеты ФНС/Отчеты, содержащие конфиденциальные данные/Отчеты 2-НДФЛ»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»
«2-НДФЛ».
  • «Отчетность/Все отчеты/Налоговая/Отчеты ФНС/Отчеты, содержащие конфиденциальные данные/Отчеты 6-НДФЛ»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»
«6-НДФЛ».
  • «Отчетность/Все отчеты/Налоговая/Отчеты ФНС/Отчеты, содержащие конфиденциальные данные/Отчеты ЕССС»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»
«Расчет по страховым взносам».
  • «Отчетность/Все отчеты/Налоговая/Отчеты ФНС/Сведения о среднесписочной численности сотрудников»

«Сведения о среднесписочной численности сотрудников».

  • «Отчетность/Все отчеты/Налоговая/Отчеты ФНС/Уведомление о минимальных и максимальных розничных ценах на табачные изделия»

«Уведомление о минимальных и максимальных розничных ценах на табачные изделия».

  • «Отчетность/Все отчеты/Налоговая/Отчеты ФНС/Прочие отчеты в ФНС»

Форма «Прочие отчеты в ФНС» (отправка отчетов без проверки ФЛК)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

  • «Отчетность/Все отчеты/Пенсионный/Отчеты ПФР» и вложенные участки
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Все отчеты в ПФ, кроме документов для назначения пенсии.

  • «Отчетность/Все отчеты/Пенсионный/Отчеты ПФР/Прочие отчеты в в ПФР»

Форма «Прочие отчеты в ПФР» (отправка отчетов без проверки ФЛК).

  • «Отчетность/Все отчеты/Пенсионный/Отчеты ПФР/Расчет страховых взносов в индивидуальные сведения»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

«РСВ и индивидуальные сведения» (форма сдавалась до 2017 года).

  • «Отчетность/На пенсию»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Оформление сотрудника на пенсию.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

  • «Отчетность/Все отчеты/ФСС/Отчеты ФСС» и вложенный участок

Все отчеты в ФСС, кроме больничных и пособий.

  • «Отчетность/Все отчеты/ФСС/Отчеты ФСС/Прочие отчеты в ФСС»

Форма «Прочие отчеты в ФСС» (отправка отчетов без проверки ФЛК).

  • «Отчетность/Пособия и больничные» и все вложенные участки
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

«Больничный», «Реестр сведений для выплаты пособия» и «Пособие».

  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные»
  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные/Предоставление больничного листа»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

«Больничный» — только запрос ЭЛН

  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные»
  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные/Расчет больничного»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

«Больничный» — расчет пособия, «Реестр сведений для выплаты пособия» и «Пособие».

СТАТИСТИКА

  • «Отчетность/Все отчеты/Статистика/Отчеты Росстат» и вложенный участок

Все отчеты в Росстат

  • «Отчетность/Все отчеты/Статистика/Отчеты Росстат/Прочие отчеты в Росстат»

Форма «Прочие отчеты в Росстат» (отправка отчетов без проверки ФЛК)

РОСПРИРОДНАДЗОР

  • «Отчетность/Все отчеты/РПН»

Все отчеты в Росприроднадзор

РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ

  • «Отчетность/Все отчеты/ФСРАР»

Все отчеты в Росалкогольрегулирование

ЦЕНТРОБАНК

  • «Отчетность/Все отчеты/Центробанк»

Все отчеты в Центробанк

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

  • «Отчетность/МВД»

Все отчеты в МВД

НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

  • «Отчетность/Нулевая отчетность»
  • «Отчетность/Все отчеты/<Доступ к отчету, который нужно отправить>»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Создание и отправка нулевой отчетности через мастер

Требования

Участок системы

Что доступно сотруднику

  • «Отчетность/Требования» и вложенные участки

Работа со всеми требованиями

  • «Отчетность/Требования/Требования ФНС»

Работа с требованиями налоговой

  • «Отчетность/Требования/Требования ПФР»
  • «Отчетность/Письма и заявления/Входящие письма от госорганов/Входящие письма ПФР»

Перенос писем от ПФ в требования

Сверка

Участок системы

Что доступно сотруднику

  • «Отчетность/Сверка с бюджетом/Запросы ПФР»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Отправка запросов на сверку с ПФ

  • «Отчетность/Сверка с бюджетом/Информационные выписки ИОН»

Отправка запросов на сверку с НИ

  • «Отчетность/Все отчеты/Налоговая/Отчеты ФНС»

Сверка НДС

  • «Отчетность/Все отчеты/Налоговая/Отчеты ФНС/Отчеты, содержащие конфиденциальные данные/Отчеты ЕССС»
  • «Отчетность/Все отчеты/Пенсионный/Отчеты ПФР»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Сверка сотрудников (РСВ, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ)

Письма и рассылки

Участок системы

Что доступно сотруднику

  • «Отчетность/Письма и заявления» и все вложенные участки
  • «Отчетность/Письма и заявления/Исходящие письма в госорганы/Неформализованные документы <госорган>»

Отправка писем в выбранный госорган — НИ, ПФ или Росстат

  • «Отчетность/Письма и заявления/Входящие письма от госорганов/Входящие письма <госорган>»

Получение входящих писем от выбранного госоргана — НИ, ПФ или Росстат

  • «Отчетность/Письма и заявления/Рассылки»

Получение массовых рассылок от госорганов

  • «Отчетность/Письма и заявления/Ретроконверсия ПФР»

Получение и обработка ретроконверсии от ПФ

Регистрация ЮЛ/ИП

Участок системы

Что доступно сотруднику

  • «Отчетность/Государственная регистрация»

Отправка заявлений на изменение сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Уполномоченная бухгалтегия

Участок системы

Что доступно сотруднику

  • «Уполномочка»
  • «Уполномочка/Доверенности клиентов»

Работа с отчетностью клиентов уполномоченной бухгалтерии

  • «Уполномочка/Доверенности клиентов»

Работа с доверенностями клиентов в разделе «Наша компания/Доверенности» на вкладке «Другие компании»

Для раздела «Отчетность» ограничения настраиваются так же, как на других участках системы, но имеют свои особенности.

Ограничение «По подразделению/офису»

В отчетах, которые не содержат данные о сотрудниках и филиалах, такое ограничение применяется к подразделению автора документа — того, кто создал отчет. Например, если у сотрудника есть доступ только к одному подразделению, он сможет видеть отчет только за это подразделение.

В отчетах по сотрудникам (РСВ, 2-НДФЛ, СЗВ-М, больничные и другие) оно применяется к справочнику сотрудников. Например, если у автора есть доступ только к одному подразделению компании, то он сможет добавить в отчет сотрудников только этого подразделения.

Чтобы настроить ограничение, в блоке «Области видимости» нажмите «подразделений». Выберите «Свое подразделение» или «Свой офис». Либо нажмите «Еще...» и отметьте флагом подразделение.

На ограничение по подразделениям/офисам влияют структура компании и расположение карточки сотрудника в справочнике. Если карточка не включена ни в одно подразделение (находится в корне структуры), ограничения по подразделению «Свой офис» и «Свое подразделение» не будут работать.

Ограничение «По компании»

Компания — это плательщик, за которого сдается отчетность. Сотрудник может сдавать отчеты за головную организацию, всю компанию или конкретные филиалы.

Для настройки органичения в блоке «Области видимости» нажмите «юрилических лиц». Выберите «Свой филиал» или «Своя организация». Либо нажмите «Еще...» и установите флаг:

  • рядом с названием головной организации — чтобы сотрудник смог сдавать отчеты головной организации и всех филиалов;
  • «Головная организация» — отчеты только головной организации;
  • рядом с названиями подразделений — для сдачи отчетов только за эти филиалы.

Ограничение «По компании» может повлиять на формирование отчетов, которые заполняются сразу за несколько подразделений:

  • НД по налогу на прибыль — если ограничен доступ к головной организации или любому из филиалов, сотрудник не сможет добавить новый отчет. А в созданном ранее отчете сможет редактировать данные только тех подразделений, к которым есть доступ.
  • 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и некоторые формы статистики — если установлено ограничение «Головная организация», сотрудник не сможет добавить в отчет обособленные подразделения. С доступом к конкретному филиалу — не сможет создать отчеты за другие подразделения.

Для уполномоченной бухгалтерии настройте ограничение в блоке «По клиентам УБ».

Ограничение «По отчетам в контролирующие органы»

С помощью такого ограничения можно запретить сотруднику доступ к определенному госоргану, конкретным формам отчетности, запросов или писем.

Для настройки ограничения в блоке «Области видимости» нажмите «отчетов в контролирующие органы». Отметьте флагами госорганы или формы, к которым у пользователя не будет доступа.

Рассмотрим на примере. Если у пользователя настроено ограничение:

  • «Налоговая» — он не сможет создать новый отчет в НИ, не будет видеть налоговые формы в календаре и разделе «Отчетность/Налоговая»;
  • «СЗВ-ТД Сведения о трудовой деятельности работников» — сотрудник не сможет создать эту форму, не увидит ее в календаре и разделе «Отчетность/Пенсионный».

Ограничение «Работа над записями»

В блоке «Работа над записями» можно запретить сотруднику выполнять определенное действие на участке системы:

Одному пользователю может быть назначено несколько ролей. Если в одной из них установлено ограничение «По отчетам в контролирующие органы», а в другой запрета нет, сотрудник сможет работать с этими отчетами или госорганами.

Например, у пользователя две роли:

  • «Бухгалтер по имуществу» — может сдавать отчетность по имуществу, но не может создавать отчеты, содержащие личные данные сотрудников;
  • «Главный бухгалтер» — имеет полный доступ ко всем отчетам.

В этом случае пользователь сможет создавать все отчеты, потому что его роль «Главный бухгалтер» это разрешает.

Настройте права таким образом, чтобы у пользователя не было ролей, которые позволяют ему формировать те отчеты, с котороми он не должен работать.