Как настроить ограничения для функциональной роли

Для функциональной роли можно установить ограничения — они позволяют точнее определить исполнителя этапа. Функциональные ограничения не влияют на видимость разделов, документов и задач, а используются только для выбора исполнителя.

Есть несколько видов ограничений:

• по подразделению/сотрудникам
• по участку работ
• по компании
• по сумме документа
• по складу

Пример настройки функциональной роли

Рассмотрим пример: в группе компаний несколько бухгалтеров обрабатывают входящие первичные документы, но каждый из них работает с документами конкретного юридического лица:

• Киржанова А.В. — ООО «Кадр»;
• Перевозчикова Е.М. — ООО «Мастер Плюс».

Главный бухгалтер Сидоров И.П. подписывает все документы с суммой сделки свыше 1 000 000 ₽.

Для настройки бизнес-процесса создайте роль «Бухгалтер» и настройте ограничения.

1. Нажмите и добавьте сотрудника Киржанову А.В.. Установите ограничение по юридическому лицу ООО «Кадр».
   
2. Кликните «без ограничений по сумме» и укажите «до 1 000 000».
   
3. Аналогично добавьте Перевозчикову Е.М. и установите ограничение по юридическому лицу ООО «Мастер Плюс» на сумму до 1 000 000 ₽.
4. Настройте ограничение для главного бухгалтера — добавьте Сидорова И.П., нажмите «сумм документа» и укажите «от 1 000 000».
   
5. Сохраните роль. Выберите группировку «По типу ограничений» и проверьте ограничения сотрудников.
   

Функциональная роль создана. При настройке бизнес-процесса входящих первичных документов выберите ее в качестве исполнителя этапа.

• Как посмотреть, в каких бизнес-процессах участвует роль?