Создать выборку клиентов из базы Saby

Выборка — это набор параметров, по которым можно отобрать клиентов в базе. Например, по виду деятельности, покупкам или дате последнего контакта с сотрудником заведения. Выбранным клиентам можно адресовать рассылку или выгрузить данные в файл аудитории для запуска таргетированной рекламы.

Перейдите в раздел «Продажи/Гости», «Продажи/Клиенты» или «Клиенты» (зависит от конфигурации), чтобы приступить к работе с выборками.

Стандартные выборки отмечены значком . Вы можете настроить свои. Просматривать записи можно в режиме плитки и списка.

• Как отметить выборку цветом?

Добавить выборку

1. Откройте раздел «Продажи/Гости», «Продажи/Клиенты» или «Клиенты» (зависит от конфигурации).
2. Нажмите и кликните «Выборка».
   
3. Введите название и настройте фильтр.

   Например, чтобы сообщить о скидках в обед, найдем клиентов, которые за последний месяц покупали бизнес-ланчи. Для этого в группе «Покупали» нажмите «Что» и укажите «Бизнес-ланч». Затем кликните «Когда» и выберите период.

   Параметры из одной группы объединяются условием «И» — в список попадут клиенты, которые удовлетворяют всем выбранным условиям. Если в строке выбрано несколько позиций, например указано три наименования товара в параметре «Покупали/Что», то система найдет клиентов, которые покупали хотя бы один из них.

   
4. Добавьте условия из других групп, чтобы сузить или расширить поиск. Их можно сочетать значениями «и» либо «или» — система отберет клиентов, которые удовлетворяют хотя бы одному условию.

   Например, добавим к предыдущим параметрам поиск владельцев дисконтных карт и исключим сотрудников. Для этого нажмите «ИЛИ», добавьте параметры из группы «Владельцы карт». Кликните «И», после чего выберите «Кроме сотрудников».

   
5. Нажмите «Построить» и укажите, как обновлять выборку:
   • — автоматически. Если вы пользуетесь выборкой каждый день, она будет обновляться ежедневно. Если реже, интервал обновлений будет увеличиваться: сначала через день, затем через два, четыре и так далее;
   • — менеджер обновляет выборку вручную кнопкой .
6. Сохраните изменения кнопкой .
   

Таким же способом можно добавить выборку в разделе «Компании» на вкладке «Избранные».

Изменить параметры выборки

В разделе «Клиенты/Выборки» можно отредактировать как стандартную выборку, так и созданную пользователем.

1. Наведите курсор на название, нажмите и кликните «Настроить условия».
   
   • Как еще можно перейти к настройке условий?
2. Внесите изменения:
   • чтобы добавить параметр, нажмите его в группе;
   • чтобы удалить параметр или группу, кликните ;
   • чтобы сменить условие между группами, нажмите «или»/«и».
   
3. Нажмите «Построить» — Saby Get сохранит изменения и отберет клиентов по новым параметрам.