С чего начать

Подключить виджеты

Подключить виджеты

Все сведения в личном кабинете распределены по своим разделам и не всегда находятся под рукой. Чтобы на главном экране отображалось больше информации, подключите виджеты. Это блоки с дополнительными сведениями — например, о графике движения средств или другими аналитическими данными по различным направлениям. В СБИС можно добавить виджеты:

  • «Наши компании» — если в аккаунте несколько компаний, вы сможете быстро открывать их карточки, переключаться между организациями, добавлять новые.
  • «Торги» — оповещает о появлении новых торгов.
  • «Всего денег» — сводные данные о финансовом положении компании.
  • «Долги» — отображение сводных данных о задолженностях.
  • «График движения средств» — данные об остатках и движении всех денежных средств организации.
  • «Продажи» — позволяет оценить объем продаж юридического лица за выбранный период в сравнении с предыдущим.
  • «Точки продаж» — сводные показатели продаж по организациям и точкам продаж.
  • «Номенклатура» — показатели продаж отдельной номенклатуры или целого раздела.
  • «Менеджеры» — количество сделок, заключенных сотрудниками.
  • «Как просто» — быстрый доступ к внешнему и внутреннему документообороту, получение ЭП, отчетность, выгрузка из 1С.

Список виджетов постоянно пополняется. Некоторые из них не доступны сотрудникам, для которых в системе настроены ограничения прав. В этом случае они не будут отображаться в магазине виджетов.

Для каждой выбранной конфигурации кабинета установлен набор виджетов по умолчанию. Например, для «Отчетность и ЭДО» будут отображаться «Как просто», «Наши компании», «Продажи», «Торги», а для «HR-портал» — «Как просто» и «Продажи».

Добавить виджет

Для быстрого перехода к разделам СБИС, которые используете часто, разместите виджеты в кабинете компании. Для этого:

  1. На главной странице нажмите , чтобы перейти в магазин виджетов.
  2. Выберите категорию и отметьте флагами виджеты, которые хотите добавить в СБИС.
  3. Нажмите Сохранить.

Информационный блок можно добавить прямо из его области. Для этого нажмите на поле виджета и выберите его из магазина.

Настроить виджет

Некоторые информационные блоки можно настроить прямо на главной странице. Например, выбрать по каким компаниям отображать статистику продаж. Для этого в поле виджета нажмите , выберите « Настройки» и укажите параметры.

Чтобы переместить виджет, наведите на него курсор и перенесите блок.

Скрыть виджет

Если виджет больше не нужен, удалите его одним из способов:

  • В магазине виджетов — нажмите , снимите флаг с виджета, который хотите скрыть, и сохраните изменения.
  • В настройках виджета — нажмите и выберите « Удалить».
  • На главной странице — наведите курсор на виджет и перенесите его за пределы поля.