Бизнес-коммуникации

Заметки – незаменимый помощник

Заметки – незаменимый помощник

Вы можете быстро сохранять интересные и важные материалы, свои мысли и замечания прямо в СБИС.

Создать заметку

В СБИС можно создать заметку несколькими способами:

  • Самый простой — нажать Alt+N. Стикер появится на той странице, на которой вы находитесь. Если перед этим был выделен текст, он сразу попадет в заметку.
  • По кнопке на любой странице.
  • В разделе «Документы/Заметки» — по кнопке или + Заметка.
  • В документе или задаче с помощью пользовательских пометок.
  • В карточке контрагента — нажмите и выберите «Добавить заметку».

Посмотреть или удалить заметку

Заметки, созданные в документе или задаче, хранятся внутри этих документов. Все остальные — в разделе «Документы/Заметки».

Чтобы отредактировать заметку, нажмите на нее. Для удаления ненужного стикера нажмите и выберите:

  • «Да» — заметка удалится полностью;
  • «Убрать в реестр» — стикер будет доступен только в разделе «Документы/Заметки».

Чем наполнить заметку

Прикрепить документы, создать список, изменить цвет стикера и другие функции позволят вам использовать заметки гораздо эффективнее.

При создании заметки в верхней панели нажмите и выберите, что к ней прикрепить:

  • — составьте список дел отмечайте их выполнение;
  • — создайте маркированный список;
  • — измените шрифт;
  • — добавьте картинку;
  • — вставьте в текст ссылку;
  • — прикрепите к заметке файл;
  • — добавьте свои теги для сортировки заметок;
  • — добавьте напоминание: установите дату, время и способ оповещения (по почте, SMS или через плагин СБИС);
  • — измените цвет заметки.

Нажмите ОК, чтобы сохранить заметку.

В заметки можно добавлять ссылки на документы СБИС, с которыми вы работаете в текущий момент. Для этого откройте меню документа, кликнув , и выберите « Получить ссылку/ Скопировать в заметку». Сохраните стикер — в нем появится визитка документа.

Скрыть заметки

Чтобы заметки вас не отвлекали, вы можете скрывать их по значку «Показать заметки/Скрыть заметки»:

  • В документе или задаче — скроются/откроются все прикрепленные заметки.
  • В верхней части страницы — откроется панель управления заметками, с помощью которой можно скрыть/показать конкретную заметку или весь список.