Мобильные сотрудники

Настроить правила распределения входящих транспортных накладных

Настроить правила распределения входящих транспортных накладных

Установите правила регистрации входящих документов, чтобы СБИС автоматически направлял транспортные накладные ответственным сотрудникам. Например, кладовщикам или водителям.

  1. В разделе «Документы/Входящие» откройте настройки .
  2. На вкладке «Правила регистрации» нажмите , затем «Правило».
  3. Введите название.
  4. Кликните «Содержит вложения» и выберите «Электронная транспортная накладная».
  5. Нажмите «Использовать операцию» и укажите «ЭТрН».
  6. Настройте порядок поиска ответственного сотрудника с помощью и . Лишние пункты проверки можно удалить, нажав .
    • «Сотрудник, закрепленный за контрагентом» — правило сработает, если за общение с компанией отвечает конкретный сотрудник.
    • «Обособленное подразделение, соответствующее адресу в документе» — ответственным станет филиал, чей адрес указан в первом формализованном вложении.
    • «Подразделение, соответствующее нашей организации» — ответственным будет указанное в документе. Такое подразделение должно быть создано только в управленческой структуре и связано с филиалом из раздела «Наша компания».
    • «Ответственный за документ-основание, например, за счет или договор» — правило сработает, только если есть документ-основание и ему назначен ответственный.
    • «Конкретный сотрудник или подразделение, указанное отправителем в документе» — ответственным будет подразделение, код которого был указан при отправке. Передавать код из личного кабинета нельзя, это можно сделать только с помощью интеграции API/SDK, СБИС Коннект, внешней обработки.
    • «Сотрудник, выполняющий роль» — ответственным будет сотрудник с выбранной функциональной ролью.
    • «Конкретный лицо или подразделение» — выберите вручную работников или отдел из списка.
  7. Нажмите «Сохранить».

Правило распределения электронных транспортных накладных настроено. Документы будут поступать выбранному сотруднику или подразделению.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.