Управление задачами и проектами

Составить план работ

Составить план работ

План работ в СБИС — это список задач, которые нужно выполнить за определенный период: месяц или квартал.

  1. В разделе «Задачи/Планы и сроки» на вкладке «Планы работ» нажмите + .
  2. В открывшемся окне:
    • укажите период, на который рассчитан план;
    • выберите участок работ, подразделение или проект, для которого составляется план. Добавьте комментарий;
    • укажите заказчика — сотрудника, который примет план работ после завершения.

Добавить пункты плана

К плану можно прикрепить задачу, проверку, проект или его этап. Для этого нажмите .

Если работы не связаны с какими-либо документами, выберите «Пункт плана» и заполните форму:

  1. Укажите название, заказчика и дату сдачи. Добавьте критерий выполнения — конечный результат, который можно проверить или измерить. Например, заключено 10 договоров на оказание услуги.
  2. Выберите ответственного сотрудника, кликнув . Если пункт плана выполняют несколько сотрудников, укажите одного ответственного.
  3. Укажите планируемое время на выполнение работы.
  4. Добавьте одного или нескольких исполнителей и укажите плановое время работы. Для этого нажмите на фамилию сотрудника.
  5. Нажмите Сохранить.

Включить задачу/проект/этап проекта в план можно и из карточки документа. Для этого откройте меню кнопкой , нажмите « Связанные документы» и выберите план работ.

Работы, перенесенные из других планов, отмечены значком . Чтобы посмотреть историю изменений, откройте пункт и нажмите .

Если дата сдачи работы выделена желтым, значит она не попадает в период плана. Измените дату или перенесите работу в следующий план.

Отправить план на согласование

Нажмите На выполнение — план работ уйдет на согласование заказчику.

После согласования сотрудники смогут посмотреть свои задачи и приступить к их выполнению.