Управление задачами и проектами

Поставить задачу

Поставить задачу

Ежедневно сотрудники выполняют множество разных дел. Чтобы исполнитель не забыл о поручении, а ответственный мог проконтролировать результат, оформите задачу в СБИС: создайте новую или копируйте старую, если она повторяется.

Создать новую задачу

Это можно сделать практически в любом разделе СБИС, где вы работаете с документами или ведете диалог. Выберите удобный способ.

Из раздела «Задачи»
Из документа
Из карточки торга
Из карточки компании
Из сообщения
Из ленты событий

В разделе «Задачи» нажмите и выберите «Задача».

Оформите задание:

Задача готова, нажмите На выполнение, чтобы передать ее исполнителю.

Из любого документа в СБИС можно создать связанную с ним задачу. Например, дать поручение по входящей корреспонденции.

  1. Откройте меню документа кнопкой и нажмите «Связанные документы».
  2. В разделе «Создать» выберите «Задача» и оформите ее. Если этого типа документа нет в списке, разверните его по ссылке «Другой документ».

Оформите задание:

Задача готова, нажмите На выполнение, чтобы передать ее исполнителю.

Ссылка на связанный документ появится в задаче.

В разделе «Торги» откройте карточку торга. Нажмите и выберите «Задача».

Оформите задание:

Задача готова, нажмите На выполнение, чтобы передать ее исполнителю.

Карточка торга будет прикреплена к заданию.

  1. Откройте карточку компании и в блоке «Документы» нажмите .
  2. Выберите «Задача» — СБИС автоматически прикрепит к документу ссылку на карточку контрагента.

Оформите задание:

Задача готова, нажмите На выполнение, чтобы передать ее исполнителю.

Такой способ подходит, если нужно оформить задачу на одного сотрудника. Если указать несколько получателей, то задание отправится только первому адресату.

В обычном сообщении или в переписке по email укажите получателя, введите текст задания, нажмите и выберите « Задача». Документ отправится на выполнение.

Если задание создано из переписки, то все сообщения и ссылки на письма, которыми ранее обменивались собеседники, попадут в ленту событий.

Если в ходе переписки по задаче, счету или реализации потребовалось оформить задание, создайте его из ленты событий.

  1. В документе или задаче перейдите на вкладку «Лента событий».
  2. Укажите получателя в сообщении и введите текст задания.
  3. Нажмите и выберите « Задача» — она отправится на выполнение.

Задача будет связана с документом, из которой ее создали.

Копировать задачу

Если задание регулярно повторяется, например вы составляете ежемесячный отчет — создайте копию задачи.

В разделе «Задачи/От меня» или «Задачи/По сотрудникам» на вкладке «Список» наведите курсор на задание, нажмите , в выпадающем меню выберите « Копировать». Если нужно, измените срок, исполнителя, описание и отправьте на выполнение.

Когда задача отправлена

Она появится у исполнителя в списке задач. В ленте событий можно увидеть, как идет работа: переписку, согласования, этапы документооборота. Если задание важное, поставьте его на контроль.

После выполнения задача вернется ответственному на проверку.

Названия кнопок, полей в документе могут различаться в зависимости от настройки операций.

Лицензия

Тариф «Внутренний документооборот» сервиса «Электронный документооборот».