Управление задачами и проектами

Поставить задачу

Поставить задачу

Ежедневно сотрудники выполняют множество разных дел. Чтобы исполнитель не забыл сделать задание вовремя, а ответственный мог проконтролировать результат, оформите задачу в СБИС одним из способов:

Из раздела «Задачи»

  1. Нажмите и выберите «Задача».
  2. В окне задачи:
    • Укажите исполнителя — это может быть сотрудник или целый отдел.
    • Если задание связано с клиентом или бизнес-партнером, укажите его в поле «Контрагент». В дальнейшем найти задачу по контрагенту можно в его карточке или в разделе «Задачи». Для этого укажите в строке поиска название организации.
    • Подробно опишите задачу. Для оформления текста используйте текстовый редактор — откройте его кнопкой — появится меню с настройками для редактирования текста.
    • Если задание выполняется по проекту, прикрепите задачу к нему. Для этого откройте меню по кнопке , нажмите «Связанные документы» и выберите проект или этап. Вы также можете выбрать план работ, проверку, совещание или другой тип документа, по которому выполняется текущее задание.
    • Загрузите файл или скан бумажного документа.
    • Если при выполнении задачи нужна помощь коллеги — оформите подзадачу.
    • Укажите срок исполнения. Исполнитель увидит его в задаче или в разделе «Задачи на мне».
    • Когда задание оформлено, передайте его исполнителю, нажав На выполнение.

Из сообщения или переписки

В обычном сообщении укажите получателя, введите текст задания, нажмите и выберите «Задача». Если она создана из переписки, то все сообщения, которыми ранее обменивались собеседники, попадут в ленту событий.

Такой способ подходит, если нужно оформить задание на одного сотрудника. Если указать несколько получателей, то задача будет отправлена первому адресату.

Из ленты событий

Вы можете создать подзадачу из переписки по счету, реализации или задаче.

  1. Откройте документ или задачу и перейдите на вкладку «Лента событий».
  2. Укажите получателя в сообщении и введите текст задания.
  3. Нажмите и выберите «Задача».

Из документа

Работая над одним документом вы можете создать другой, связанный с ним. Например, по входящей корреспонденции дать поручение и оформить ответ (исходящую корреспонденцию).

  1. Откройте меню документа кнопкой и нажмите «Связанные документы».
  2. Выберите, создать документ или выбрать из существующих.
  3. Укажите тип документа «Задача» и оформите его.

В задачу, созданную на основании документа, автоматически попадет ссылка на оригинал. Например, письмо, счет, предложение из группы.

Из карточки торга

Нажмите , выберите «Задача» и оформите ее — карточка торга будет прикреплена к заданию.

Из карточки компании

  1. Откройте карточку компании и в блоке «Документы» нажмите .
  2. Выберите «Задача» — поле «Контрагент» уже будет заполнено.
  3. Оформите задачу и отправьте ее на выполнение.

Из меню дополнительных команд

Из любого документа можно оформить задачу.

  1. Откройте меню дополнительных команд по кнопке .
  2. В пункте «Связанные документы» выберите «Задача» и оформите ее.

Когда задача отправлена

Задание появится у исполнителя в списке задач. Оно вернется ответственному на проверку, когда будет выполнено.

Исполнение задачи можно проследить в ленте событий. Если задание важное, поставьте его на контроль — оно появится в разделе «Задачи на мне» на вкладке «На контроле». Всю переписку можно посмотреть в ленте событий.

Названия кнопок, полей в документе могут различаться в зависимости от настроек операций.