Ежедневно сотрудники выполняют множество разных дел. Чтобы исполнитель не забыл о поручении, а ответственный мог проконтролировать результат, оформите задачу в СБИС: создайте новую или копируйте старую, если она повторяется.
Создать новую задачу
Это можно сделать практически в любом разделе СБИС, где вы работаете с документами или ведете диалог. Выберите удобный способ.
В разделе «Задачи» нажмите 
и выберите «Задача».
Оформите задание:
- укажите исполнителя — это может быть сотрудник или целый отдел;
- подробно опишите, что нужно сделать. Для оформления текста используйте текстовый редактор — откройте его кнопкой
; - загрузите файл или скан бумажного документа;
- если задание связано с клиентом или бизнес-партнером, укажите это. В дальнейшем найти задачу по контрагенту можно в его карточке или в разделе «Задачи»;
- если задание выполняется по проекту, свяжите их. Задачу можно прикреплять только к одному проекту или этапу.
Также можно выбрать план работ, совещание или другой тип документа, с которым связано задание; - если при выполнении задачи нужна помощь коллеги, оформите подзадачу;
- укажите срок — исполнитель увидит его в задаче или в разделе «Задачи на мне».
Задача готова, нажмите , чтобы передать ее исполнителю.
Из любого документа в СБИС можно создать связанную с ним задачу. Например, дать поручение по входящей корреспонденции.
- Откройте меню документа кнопкой и нажмите «Связанные документы».
- В разделе «Создать» выберите «Задача» и оформите ее. Если этого типа документа нет в списке, разверните его по ссылке «Другой документ».
Оформите задание:
- укажите исполнителя — это может быть сотрудник или целый отдел;
- подробно опишите, что нужно сделать. Для оформления текста используйте текстовый редактор — откройте его кнопкой ;
- загрузите файл или скан бумажного документа;
- если задание связано с клиентом или бизнес-партнером, укажите это. В дальнейшем найти задачу по контрагенту можно в его карточке или в разделе «Задачи»;
- если задание выполняется по проекту, свяжите их. Задачу можно прикреплять только к одному проекту или этапу.
Также можно выбрать план работ, совещание или другой тип документа, с которым связано задание; - если при выполнении задачи нужна помощь коллеги, оформите подзадачу;
- укажите срок — исполнитель увидит его в задаче или в разделе «Задачи на мне».
Задача готова, нажмите , чтобы передать ее исполнителю.
Ссылка на связанный документ появится в задаче.
В разделе «Торги» откройте карточку торга. Нажмите 
и выберите «Задача».
Оформите задание:
- укажите исполнителя — это может быть сотрудник или целый отдел;
- подробно опишите, что нужно сделать. Для оформления текста используйте текстовый редактор — откройте его кнопкой ;
- загрузите файл или скан бумажного документа;
- если задание связано с клиентом или бизнес-партнером, укажите это. В дальнейшем найти задачу по контрагенту можно в его карточке или в разделе «Задачи»;
- если задание выполняется по проекту, свяжите их. Задачу можно прикреплять только к одному проекту или этапу.
Также можно выбрать план работ, совещание или другой тип документа, с которым связано задание; - если при выполнении задачи нужна помощь коллеги, оформите подзадачу;
- укажите срок — исполнитель увидит его в задаче или в разделе «Задачи на мне».
Задача готова, нажмите , чтобы передать ее исполнителю.
Карточка торга будет прикреплена к заданию.
- Откройте карточку компании и в блоке «Документы» нажмите
. - Выберите «Задача» — СБИС автоматически прикрепит к документу ссылку на карточку контрагента.
Оформите задание:
- укажите исполнителя — это может быть сотрудник или целый отдел;
- подробно опишите, что нужно сделать. Для оформления текста используйте текстовый редактор — откройте его кнопкой ;
- загрузите файл или скан бумажного документа;
- если задание связано с клиентом или бизнес-партнером, укажите это. В дальнейшем найти задачу по контрагенту можно в его карточке или в разделе «Задачи»;
- если задание выполняется по проекту, свяжите их. Задачу можно прикреплять только к одному проекту или этапу.
Также можно выбрать план работ, совещание или другой тип документа, с которым связано задание; - если при выполнении задачи нужна помощь коллеги, оформите подзадачу;
- укажите срок — исполнитель увидит его в задаче или в разделе «Задачи на мне».
Задача готова, нажмите , чтобы передать ее исполнителю.
Такой способ подходит, если нужно оформить задачу на одного сотрудника. Если указать несколько получателей, то задание отправится только первому адресату.
В обычном сообщении или в переписке по email укажите получателя, введите текст задания, нажмите 
и выберите «
Задача». Документ отправится на выполнение.
Если задание создано из переписки, то все сообщения и ссылки на письма, которыми ранее обменивались собеседники, попадут в ленту событий.
Если в ходе переписки по задаче, счету или реализации потребовалось оформить задание, создайте его из ленты событий.
- В документе или задаче перейдите на вкладку «Лента событий».
- Укажите получателя в сообщении и введите текст задания.
- Нажмите и выберите « Задача» — она отправится на выполнение.
Задача будет связана с документом, из которой ее создали.
Копировать задачу
Если задание регулярно повторяется, например вы составляете ежемесячный отчет — создайте копию задачи.
В разделе «Задачи/От меня» или «Задачи/По сотрудникам» на вкладке «Список» наведите курсор на задание, нажмите 
, в выпадающем меню выберите «
Копировать». Если нужно, измените срок, исполнителя, описание и отправьте на выполнение.
Когда задача отправлена
Она появится у исполнителя в списке задач. В ленте событий можно увидеть, как идет работа: переписку, согласования, этапы документооборота. Если задание важное, поставьте его на контроль.
После выполнения задача вернется ответственному на проверку.
Названия кнопок, полей в документе могут различаться в зависимости от настройки операций.