Управление задачами и проектами

Поставить задачу

Поставить задачу

Организовать рабочий процесс в компании помогают задачи. Чтобы исполнитель не забыл выполнить задание во время, а ответственный мог проконтролировать результат, оформите задачу В СБИС одним из способов:

Из раздела «Задачи»

  1. Нажмите и выберите «Задача».
  2. В окне задачи:
    • Укажите исполнителя — это может быть сотрудник или целый отдел.
    • Если задание связано с клиентом или бизнес-партнером, укажите его в поле «Контрагент». В дальнейшем найти задачу по контрагенту можно в его карточке или в разделе «Задачи». Для этого укажите в строке поиска название организации.
    • Подробно опишите задачу. Для оформления текста используйте текстовый редактор — откройте его кнопкой — появится меню с настройками для редактирования текста.
    • Если задание выполняется по проекту, прикрепите задачу к нему. Для этого откройте меню по кнопке , нажмите «Связанные документы» и выберите проект или этап. Вы также можете выбрать план работ, проверку, совещание или другой тип документа, по которому выполняется текущее задание.
    • Загрузите файл или скан бумажного документа.
    • Если при выполнении задачи нужна помощь коллеги — оформите подзадачу.
    • Укажите срок исполнения. Исполнитель увидит его в задаче или в разделе «Задачи на мне».
    • Когда задание оформлено, передайте его исполнителю, нажав На выполнение.

Из сообщения или переписки

В обычном сообщении укажите исполнителя, введите текст задания, нажмите и выберите «Задача». Если она создана из переписки, то все сообщения, которыми ранее обменивались собеседники, попадут в ленту событий.

Такой способ подходит, если нужно оформить задание на одного сотрудника. Если указать несколько получателей, то задача будет отправлена первому адресату.

Из карточки торга

Нажмите , выберите «Задача» и оформите ее — карточка торга будет прикреплена к заданию.

Из карточки компании

  1. Откройте карточку компании и в блоке «Документы» нажмите .
  2. Выберите «Задача» — поле «Контрагент» уже будет заполнено.
  3. Оформите задачу и отправьте ее на выполнение.

Из меню дополнительных команд

Из любого документа можно оформить задачу.

  1. Откройте меню дополнительных команд по кнопке .
  2. В пункте «Связанные документы» выберите «Задача» и оформите ее.

Когда задача отправлена

Задание появится у исполнителя в списке задач. Оно вернется ответственному на проверку, когда будет выполнено.

Исполнение задачи можно проследить в ленте событий. Если задание важное, поставьте его на контроль — оно появится в разделе «Задачи на мне» на вкладке «На контроле». Всю переписку можно посмотреть в ленте событий.

Названия кнопок, полей в документе могут различаться в зависимости от настроек операций.