Ежедневно сотрудники выполняют множество разных дел. Чтобы исполнитель не забыл о поручении, а ответственный мог проконтролировать результат, оформите задачу в СБИС: копируйте или создайте новую.
Копировать
Если задание регулярно повторяется, например вы составляете ежемесячный отчет — создайте копию задачи.
В разделе «Задачи/От меня» или «Задачи/По сотрудникам» на вкладке «Список» наведите курсор на задание, 
Копировать». Если нужно, измените срок, исполнителя, описание и отправьте на выполнение.
Создать новую
Это можно сделать практически в любом разделе СБИС, где вы работаете с документами или ведете диалог.
- Оформите задачу любым удобным способом.
- Укажите исполнителя — это может быть сотрудник или целый отдел.
- Подробно опишите, что нужно сделать. Чтобы оформить текст: настроить шрифт, сделать список и
прочее — откройте текстовый редактор кнопкой
. - Укажите срок — исполнитель увидит его в задаче или в разделе «Задачи на мне».
- Дополните задачу:
- загрузите файл, скан бумажного документа или добавьте ссылку на компанию, сотрудника, группу либо
веб-ресурс ; - укажите клиента или бизнес-партнера, если задание связано с ним. В дальнейшем найти задачу по контрагенту можно в его карточке или в разделе «Задачи»;
- привяжите задание к проекту. Задачу можно прикрепить только к одному проекту или этапу;
- выберите план работ, совещание или другой тип документа, с которым связано задание;
- оформите подзадачу, если при выполнении задачи нужна помощь коллеги.
- загрузите файл, скан бумажного документа или добавьте ссылку на компанию, сотрудника, группу либо
- Нажмите «На выполнение» — задача появится у исполнителя в списке задач, а после выполнения вернется ответственному на проверку.
В ленте событий можно увидеть, как идет работа: переписку, согласования, этапы документооборота. Если задание важное, поставьте его на контроль.
Названия кнопок, полей в документе могут различаться в зависимости от настройки операций.