Чтобы исполнитель не забыл о поручении, а ответственный мог проконтролировать результат, создайте задачу в СБИС: новую или копируйте другую, если задание регулярно повторяется.
Копировать
В разделе «Задачи/От меня» или «Задачи/По сотрудникам» на вкладке «Список» наведите курсор на задание, нажмите 
и выберите «Копировать». Если нужно, измените срок, исполнителя, описание и отправьте на выполнение.
Создать новую
- Оформите задачу одним из способов.
- Укажите исполнителя — сотрудника или отдел.
- Опишите, что нужно сделать. Чтобы оформить текст, например поменять шрифт или сделать список — откройте текстовый редактор кнопкой
. - Укажите срок — исполнитель увидит его в задаче или в разделе «Задачи на мне».
- Дополните задачу:
- загрузите файл, скан бумажного документа или добавьте ссылку на компанию, сотрудника, группу либо веб-ресурс;
- укажите клиента или бизнес-партнера, если задание связано с ним. В дальнейшем найти задачу по контрагенту можно в его карточке или в разделе «Задачи»;
- привяжите задание к проекту. Задачу можно прикрепить только к одному проекту или этапу;
- выберите план работ, совещание или другой тип документа, с которым связано задание;
- оформите подзадачу, если при выполнении задачи нужна помощь коллеги.
- Нажмите «На выполнение» — задача появится у исполнителя в списке задач, а после выполнения вернется ответственному на проверку.
В ленте событий можно увидеть, как идет работа: переписку, согласования, этапы документооборота. Если задание важное, поставьте его на контроль.
Чтобы отредактировать задачу, по которой ведется работа, нажмите «Изменить», внесите исправления и сохраните. Когда изменения значительные, СБИС предложит прервать документооборот.
Названия кнопок, полей в документе могут различаться в зависимости от настройки операций.