Организовать рабочий процесс в компании помогают задачи. Чтобы исполнитель не забыл выполнить задание во время, а ответственный мог проконтролировать результат, оформите задачу В СБИС одним из способов:
Из раздела «Задачи»
- Нажмите
и выберите «Задача». - В окне задачи:
- Укажите исполнителя — это может быть сотрудник или целый отдел.
- Если задание связано с клиентом или бизнес-партнером, укажите его в поле «Контрагент». В дальнейшем найти задачу по контрагенту можно в его карточке или в разделе «Задачи». Для этого укажите в строке поиска название организации.
- Подробно опишите задачу. Для оформления текста используйте текстовый редактор — откройте его кнопкой
— появится меню с настройками для редактирования текста. - Если задание выполняется по проекту, прикрепите задачу к нему. Для этого откройте меню по кнопке
, нажмите «Связанные документы» и выберите проект или этап. Вы также можете выбрать план работ, проверку, совещание или другой тип документа, по которому выполняется текущее задание. - Загрузите файл или скан бумажного документа.
- Если при выполнении задачи нужна помощь коллеги — оформите подзадачу.
- Укажите срок исполнения. Исполнитель увидит его в задаче или в разделе «Задачи на мне».
- Когда задание оформлено, передайте его исполнителю, нажав .
Из сообщения или переписки
В обычном сообщении укажите исполнителя, введите текст задания, нажмите 
и выберите «Задача». Если она создана из переписки, то все сообщения, которыми ранее обменивались собеседники, попадут в ленту событий.
Такой способ подходит, если нужно оформить задание на одного сотрудника. Если указать несколько получателей, то задача будет отправлена первому адресату.
Из карточки торга
Нажмите 
, выберите «Задача» и оформите ее — карточка торга будет прикреплена к заданию.
Из карточки компании
- Откройте карточку компании и в блоке «Документы» нажмите
. - Выберите «Задача» — поле «Контрагент» уже будет заполнено.
- Оформите задачу и отправьте ее на выполнение.
Из меню дополнительных команд
Из любого документа можно оформить задачу.
- Откройте меню дополнительных команд по кнопке .
- В пункте «Связанные документы» выберите «Задача» и оформите ее.
Когда задача отправлена
Задание появится у исполнителя в списке задач. Оно вернется ответственному на проверку, когда будет выполнено.
Исполнение задачи можно проследить в ленте событий. Если задание важное, поставьте его на контроль — оно появится в разделе «Задачи на мне» на вкладке «На контроле». Всю переписку можно посмотреть в ленте событий.
Названия кнопок, полей в документе могут различаться в зависимости от настроек операций.