ПОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ
Необходимо поставить задачу сотруднику? В СБИС можно создать поручение, задачу или служебную записку несколькими способами:
Из раздела «Задачи»
- Нажмите
и выберите «Задача». - В окне задачи:
- Укажите исполнителя — это может быть сотрудник или целый отдел;
- Если задание связано с вашим клиентом или бизнес партнером, укажите его в поле «Контрагент». В дальнейшем найти поручение по контрагенту можно в его карточке или в разделе «Задачи», указав в строке поиска название организации.
- Подробно опишите задачу. В оформлении вам поможет текстовый редактор, нажмите
— появится меню с настройками для редактирования текста. - Если задание выполняется по проекту, прикрепите задачу к нему, нажав кнопку
«Основание». Вы также можете выбрать из предложенного списка план работ, проверку, совещание или другую задачу, в рамках которой выполняется текущее задание. - Загрузите файл или скан бумажного документа;
- Если при выполнении задачи необходимо помощь коллеги — оформите подзадачу.
- Укажите срок исполнения. Исполнитель увидит срок исполнения в карточке поручения или в реестре «Задачи на мне».
- Когда задание полностью оформлено, передайте его исполнителю, нажав .
Из сообщения или переписки
В обычном сообщении укажите исполнителя, введите текст задания и нажмите 
. Если задача создана из переписки, то все сообщения, которыми ранее обменивались собеседники, попадут в ленту событий.
Такой способ подходит, если нужно оформить задание на одного сотрудника. Если указать несколько получателей, то задача будет отправлена первому адресату.
Из карточки торга
Нажмите 
, выберите «Задача» и оформите поручение — карточка торга будет прикреплена к заданию.
Из карточки компании/лида
- Откройте карточку компании или лида и в блоке «Документы» нажмите
. - Выберите «Задача» —в поручени поле «Контрагент» уже будет заполнено.
-
Оформите задачу и отправьте ее на выполнение.
Из меню дополнительных команд
- В документе откройте меню дополнительных команд по кнопке .
- В пункте «Связанные документы» выберите «Задача+» или другую операцию, если у вас их предусмотрено несколько.
- Оформите поручение.
Также в СБИС можно установить связь и в документах учета. Набор типов связанных документов определяется в настройках операции.
Когда поручение отправлено
Задание появится у исполнителя в списке задач. Когда оно будет выполнено, задача вернется вам на проверку.
В любой момент времени можно проследить прохождение поручения на вкладке «Лента событий». Поставьте документ на контроль и все важные задачи будут отображены в разделе «Задачи» на вкладке «На контроле». Если у вас появились вопросы по задаче — отправьте сообщение.
Названия кнопок, полей в документе могут различаться в зависимости от настроек операций.