Бухгалтерия и учет

Создать свое событие в календаре бухгалтера

Создать свое событие в календаре бухгалтера

СБИС позволяет создать для вашей организации свой календарь бухгалтера и добавлять в него индивидуальные события. Календарь событий — это задача. Например, выплата зарплаты. Событие — это операции по ее выполнению. Например, рассчитать и выдать зарплату.

Также вы можете добавить в календарь шаблоны событий, например расчет резервов по сомнительным долгам.

Шаблоны событий
Мое событие
Мой календарь событий
  1. В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Отчеты» нажмите .
  2. Кликните и выберите «Шаблоны событий».
  3. В открывшемся окне отобразятся шаблоны событий по группам «Бухгалтерия» и «Налоги». Выберите одну из них. Если вы хотите настроить календарь отчетности, перейдите в него с помощью переключателя.

  4. В настройках события:
    • добавьте организации, к которым относится это событие;
    • укажите ответственного и исполнителя.
  5. Закройте настройки события кнопкой . Шаблон появится в календаре бухгалтера.
  1. В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Отчеты» нажмите .
  2. Кликните и выберите «Мое событие».
  3. Укажите параметры события.
    • Введите название, например, рассчитать зарплату.
    • Добавьте описание, если требуется.
    • Настройте периодичность: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно или раз в несколько лет.
    • Выберите день.
    • Укажите, что нужно сделать, чтобы завершить событие:
      • «отметка галочкой» — когда ответственный нажмет «Отметить выполненным», СБИС установит флаг у завершенного события;
      • «создание документа» — укажите, какой документ требуется создать для завершения события;
      • «формирование файла» — для завершения события потребуется прикрепить файл;
      • «уплата налога» — укажите тип документа и вид налога. После того как бухгалтер проведет в системе документ «Уплата налога» или «Оплата поставщику», событие будет завершено.
    • Укажите период, за который нужно выполнить действие.
  4. В настройках события:
    • добавьте ответственного;
    • если требуется выберите организации, к которым относится это событие и исполнителя.
  5. Нажмите «Сохранить». Событие появится в календаре бухгалтера.
  1. В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Отчеты» нажмите .
  2. Кликните и выберите «Мой календарь событий».
  3. Укажите название.
  4. В настройках события:
    • добавьте ответственного;
    • если требуется выберите организации, к которым относится это событие и исполнителя.
  5. Закройте настройки события — календарь у ответственного сотрудника.
  6. Добавьте события в календарь кнопкой .

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».