СОЗДАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОБЫТИЕ В КАЛЕНДАРЕ БУХГАЛТЕРА

СБИС позволяет создать для вашей организации индивидуальные события и шаблоны в календаре бухгалтера. Шаблон — это задача. Например, заплатить за коммуналку. Событие — это операции по ее выполнению. Например, оплатить аренду, газ, электроэнергию.

Для шаблонов и событий можно указать ответственного, срок исполнения, результат и дату повторения. Это позволит вовремя проводить платежи и контролировать их исполнение.

  1. В разделе «Учет/Бухгалтерия» во вкладке «Отчеты» нажмите .
  2. Во вкладке «Календарь» кликните  +  и выберите:
    • «Существующий шаблон» — здесь созданы шаблоны событий по группам: «Алкоголь», «ПФР», «Росстат», «РНП», «ФНС», «ЦБ». Выберите нужный. В окне редактирования основные поля уже заполнены, поменяйте их по необходимости. 
    • «Мой шаблон» — создайте свой шаблон события.

  3. Заполните шаблон:
    • введите название;
    • выберите исполнителей:
      • роль;
      • ответственное лицо;
      • организации, к которым относится событие. Для этого выберите «Детализировать по организациям», нажмите  +  и в открывшемся списке выберите одну или несколько организаций;
    • введите комментарий в описание шаблона.
  4. Создайте событие — нажмите  +  в разделе «События».

  5. В окне создания события — срок действия и исполнители переходят с шаблона, вы можете их поменять:
    • введите название;
    • напишите комментарий в описание события;
    • настройте календарь события (дату, периодичность);
    • задайте итог события:
      • «установка галочки» — для завершения события нужно поставить галочку;
      • «документ» — укажите регламент, который нужно создать для завершения события;
      • «файл» — для завершения события нужно добавить файл;
      • «уплата налога» — укажите регламент и вид налога. После того, как бухгалтер проведет в системе документ «Уплата налога», событие будет завершено.
    • укажите период за который нужно выполнить действие.
  6. Сохраните событие — СБИС автоматически сохранит и шаблон.

В шаблон можно добавить несколько событий. События из шаблона отражаются в календаре бухгалтера у выбранных исполнителей.

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ