Прежде чем сотрудник приступит к работе, предоставьте ему доступ в онлайн-кабинет компании, выберите способ авторизации: по логину и паролю или по электронной подписи.
После этого настройте права доступа к участку системы «Задачи/Служба поддержки» — от этого зависит, какие действия сможет выполнять сотрудник и какие документы он сможет просматривать. Разграничение прав пользователей работает только в том случае, если в кабинете СБИС выбрана управленческая структура организации.
Рассмотрим, какие возможности будут у сотрудников с различными уровнями доступа на следующих участках системы.
| Участок системы | Что входит в участок | Уровень доступа | Что доступно сотруднику |
| «Задачи/Служба поддержки» | Все возможности раздела «Бизнес/Служба поддержки»: работа с обращениями, онлайн-консультациями, клиентами и контрактами | Полный с настройками | Все возможности раздела, в том числе настройка каналов связи и администрирование видов обращений |
| Просмотр и изменение | Все возможности раздела, кроме настройки каналов связи и управления видами обращений. Удаление обращений разрешено, если не установлен «Запрет» для «Работа над записями/Удаление записей» | ||
| Просмотр | К просмотру доступны все содержащиеся разделы, кроме настроек. Можно просматривать обращения и список видов обращений без возможности создания и редактирования | ||
| Запрет | Раздел недоступен | ||
| «Задачи/Служба поддержки/Обращение» | Обработка обращений из любого раздела СБИС | Полный с настройками | Все возможности карточки обращения: создание, редактирование, удаление |
| Просмотр и изменение | Все возможности карточки обращения: создание, редактирование. Удаление разрешено, если не установлен «Запрет» для «Работа над записями/Удаление записей» | ||
| Просмотр | Доступен просмотр обращений, без возможности создания, редактирования и удаления | ||
| Запрет | Можно обработать обращение, в котором вы указаны исполнителем | ||
| «Задачи/Служба поддержки/Редактирование сервисного контракта» | Администрирование сервисных контрактов | Полный с настройками/Просмотр и изменение | Создание и редактирование сервисного контракта, добавление клиентов в контракты |
| Просмотр/Запрет | Доступен просмотр контрактов и папок в базе клиентов без возможности создания и редактирования | ||
| «Задачи/Служба поддержки/Чаты в Службе поддержки» | Блок «Онлайн-консультации», вкладка «Чаты» и «По операторам» | Полный с настройками | Все возможности блока «Онлайн-консультации»: оператор может взять любую консультацию из очереди, переназначить ее и удалить. Настройка каналов и операторов не доступна |
| Просмотр и изменение | Оператор может взять любую консультацию из очереди, переназначать только свои чаты. Нет возможности удалять чаты | ||
| Просмотр | Список чатов доступен, но нет возможности взаимодействовать с ними: отвечать, переназначать, удалять | ||
| Запрет | Онлайн-консультации не доступны |
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».