Одновременно с отгрузкой товара и выполнением услуги поставщик должен направить покупателю документы реализации. Оформить ее в СБИС можно двумя способами: на основании заказа или вручную, если нет документа-основания. Например, заказ получен электронным письмом.
- В разделе «Продажи/Заказы» в папке «Отгрузка» откройте заказ.
- Нажмите «Не отгружено» — СБИС сформирует реализацию.
- Проверьте покупателя, продавца и список товаров.
- Перейдите на вкладку «Документы», нажмите
и выберите тип документа. - Как настроить формирование документов в формате УПД для всех котрагентов?
- Как согласовать реализацию с другим сотрудником?
- Нажмите «Отправить».
Если документы не отобразились, нажмите 
.
СБИС создаст комплект формализованных документов: для товаров сформируется накладная и счет-фактура, для услуг — акт выполненных работ и счет-фактура.
Покупатель получит документ: утвердит или отклонит его. Если контрагент отклонил реализацию, ознакомьтесь с причинами и отправьте корректировочные документы.
Документы отправляли на бумаге — получите от покупателя подписанный экземпляр. Сканируйте его и прикрепите к электронному документу «Реализация».
Покупатель прислал заказ вне СБИС — создайте реализацию вручную.
В разделе «Документы/Исходящие», «Бизнес/Продажи/CRM/Документы» или «Продажи» (зависит от конфигурации СБИС) нажмите «+» и выберите «Реализация».
- Введите дату и номер реализации.
- Укажите покупателя.
- Нажмите «Еще», укажите срок поставки и грузополучателя, если приобретают и получают товар разные компании. Например, курьерская служба.
- Добавьте товары.
- Проверьте организацию-продавца.
- Нажмите «Отправить».
Покупатель получит документ: утвердит или отклонит его. Если контрагент отклонил реализацию, ознакомьтесь с причинами и отправьте корректировочные документы.
Если документы отправляли на бумаге, получите от покупателя подписанный экземпляр. Сканируйте его и прикрепите к электронному документу «Реализация».