Одновременно с отгрузкой товара клиенту должны быть направлены документы реализации. Он подпишет их, когда получит и проверит товар. Это будет означать завершение сделки.
Оформите документы
Создать реализацию в СБИС можно двумя способами:
На основании заказа или счета
Рекомендуем использовать этот способ, если в СБИС сформированы документы по текущей сделке. Связь между документами реализована в виде ссылок.
- Откройте заказ или счет в одном из разделов: «Документы/Входящие», «Закупки/Расходы/Заказы/Счета», «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» или в карточке контрагента.
- Нажмите ссылку «Не отгружено» — СБИС автоматически сформирует документ реализации.
- Проверьте, все ли наименования перенесены в новый документ, правильно ли заполнены реквизиты: грузоотправитель, грузополучатель, срок поставки и другие.
- Проведите документ реализации.
Без основания
Если вы не получали заказ от клиента в СБИС и не создавали счет на оплату, оформить реализацию можно «с нуля».
- В карточке контрагента или в одном из разделов — «Документы/Исходящие» или «Реализации» нажмите и выберите «Реализация».
- В качестве продавца в созданном документе будет указана ваша организация. Если в СБИС учет ведется по нескольким организациям — можно изменить ее.
- Выберите покупателя.
- Добавьте товары/услуги в документ из каталога, отчета, прайса поставщика или маркета с помощью корзины.
- Проверьте, верно ли указаны грузоотправитель и грузополучатель. Если покупатель и грузополучатель — разные организации, нажмите «он же грузополучатель» и выберите контрагента, в адрес которого товар будет отгружен фактически.
- Установите срок поставки товара.
- В момент отправки документ будет подписан вашей ЭП. Проверьте, чтобы носитель был подключен к компьютеру.
Реализация представляет собой комплект документов отгрузки (счет-фактура и товарная накладная илии счет-фактура и акт). Он отображается на вкладке «Документы». Перед отправкой заполните полномочия подписанта.
Отправьте реализацию
Созданную в СБИС реализацию необходимо отправить контрагенту:
- Если для отправки реализации необходимо внутреннее согласование, нажмите — документ будет отправлен исполнителю согласно установленному бизнес-процессу.
- Чтобы принять к учету реализацию, нажмите .
Получите ответ
Контролируйте состояние документа по его статусу. Когда покупатель утвердит реализацию, у вас и у контрагента появится комплект юридически значимых документов, заверенных электронной подписью с обеих сторон.
Отправить, загрузить документы реализации и проконтролировать их состояние в системе «1С:Предприятие» можно с помощью средств интеграции.