Одновременно с отгрузкой товара или выполнением услуги, поставщик должен направить покупателю документы реализации. При этом не важно как был оформлен и получен заказ: на бумаге, электронным письмом, через ЭДО, EDI или СБИС Маркет.
Заказчик подпишет документы, когда получит и проверит товар. После этого сделка будет завершена.
В реализацию входят: счет-фактура и товарная накладная или счет-фактура и акт выполненных работ. Посмотреть их в СБИС можно на вкладке «Документы».
Создать реализацию в СБИС можно двумя способами:
На основании заказа или счета
Используйте этот способ, если в СБИС уже есть документы по текущей сделке. Документы связаны между собой при помощи ссылок.
- Откройте заказ или счет в одном из разделов: «Документы/Входящие», «Закупки/Расходы/Заказы/Счета», «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» или в карточке контрагента.
- Нажмите ссылку «Не отгружено» — СБИС автоматически сформирует документ реализации.
- Проверьте, все ли наименования перенесены в новый документ, правильно ли заполнены реквизиты: грузоотправитель, грузополучатель, срок поставки и другие.
- Укажите договор, по которому вы работаете с контрагентом.
Если договора еще нет, СБИС предложит вам его создать. - Проведите документ реализации.
Без основания
Если вы не получали заказ от клиента в СБИС и не создавали счет на оплату, оформить реализацию можно «с нуля».
- В разделе «Документы/Исходящие» или «Реализации» нажмите и выберите «Реализация».
- В качестве продавца в созданном документе будет указана ваша организация. Если вы ведете учет в СБИС по нескольким организациям, указать можно любую.
- Выберите покупателя.
- Добавьте товары/услуги в документ из каталога.
- Проверьте, верно ли указаны грузоотправитель и грузополучатель. Если вместо покупателя груз должна получить другая компания, нажмите «Грузополучатель» и выберите контрагента.
- Укажите договор, по которому вы работаете с контрагентом.
Если договора еще нет, СБИС предложит вам его создать. - Установите срок поставки.
Созданную в СБИС реализацию необходимо отправить покупателю. Перед отправкой заполните полномочия подписанта.
