CRM для активных продаж

Настроить соединение с Мегаплан

Настроить соединение с Мегаплан

Чтобы загрузить данные из Мегаплан в CБИС, установите соединение с помощью мастера настройки.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» нажмите , выберите «Загрузить» и кликните «Настройка подключений к информационным системам».
  2. Создайте соединение: нажмите и выберите «Мегаплан» — откроется мастер настройки соединения. Кликните «Далее».
  3. Введите данные вашего аккаунта в системе Мегаплан:
    • адрес — войдите в личный кабинет Мегаплан, скопируйте данные из адресной строки;
    • логин и пароль.

    Нажмите «Далее».

  4. Введите название подключения и нажмите «Готово».

Соединение установлено. Загрузите данные в СБИС.

Таким же способом можно установить соединение с Мегаплан в разделе «Компании» на вкладке «Избранные».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.