CRM для активных продаж

Настроить соединение с Мегаплан

Настроить соединение с Мегаплан

Чтобы загрузить данные из Мегаплан в CБИС, установите соединение с помощью мастера настройки.

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте панель массовых операций, нажмите «Загрузить» и выберите «Настройка подключений к информационным системам».

Выполните несколько простых шагов.

1. Создайте соединение
2. Укажите данные аккаунта
3. Завершите настройку

Нажмите и выберите «Мегаплан» — откроется мастер настройки соединения. Нажмите «Далее».

Итог: мастер настройки соединения открыт, укажите данные аккаунта в системе Мегаплан.

Аналогично настроить соединение с Мегаплан можно в разделе «Компании» на вкладке «Избранные».

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».