CRM для активных продаж

Найти и обработать импортированные данные

Найти и обработать импортированные данные

Когда импорт завершен, проверьте результат. Для этого найдите загруженные данные и, если нужно, вручную исправьте сведения или этапы обработки.

Чтобы найти объекты, воспользуйтесь строкой поиска и фильтром. При этом учитывайте, что названия объектов в сторонней CRM-системе могут отличаться от названий в СБИС.

Например, в СБИС у всех тем отношений есть стартовый этап (стадия) «Новые» — движение лида всегда начинается с него. Если во внешней системе стартовая стадия темы отношений называется по-другому, например «Знакомство», то лид, находящийся на ней, будет перенесен в СБИС на одноименный этап, а не на этап «Новые». Поэтому, если в фильтре выбрана стадия «Новые», такие лиды не будут видны в реестре «Бизнес/Продажи/CRM».

Для поиска лида, который находился на первом этапе в сторонней системе, исключите из фильтра статус «Новые». Вместо него выберите тот этап, который был указан во внешней CRM.

Если к лиду были приложены файлы, при загрузке они сохранятся на вкладке «Документы».

Чтобы найти файлы, которые были приложены к карточке клиента в сторонней системе, откройте эту карточку в СБИС. Файлы хранятся на вкладке «Параметры», если это юридическое лицо, на вкладке «Документы» — если физическое.

Обработать импортированные данные

Проверьте загруженные данные и внесите изменения вручную.

События

При загрузке плановых событий информация об их типе (звонок, встреча) не переносится. Укажите тип после общения с клиентом.

При импорте лида, по которому нет фактических событий, СБИС автоматически создаст контакт с типом «Письмо» для перевода лида на его текущий этап.

Представители

При импорте контакта из amoCRM и Битрикс 24 либо физического лица из Мегаплан он будет преобразован в представителя организации, если во внешней CRM-системе он является:

  • представителем компании или ИП;
  • контактным лицом в сделке.

Ответственные сотрудники

В ходе импорта лидов, событий и клиентов СБИС сопоставляет данные об ответственных сотрудниках по ФИО и контактным данным. Если они не совпадают, система добавит нового сотрудника и закрепит объекты за ним. Если в результате загрузки появились дубли карточек сотрудников, объедините их. Клиенты, лиды и события будут автоматически перезакреплены за тем сотрудником, который остался в результате объединения.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.