Вашу базу клиентов и данные о продажах можно перенести из другой системы в СБИС:
- базу клиентов — из excel-файла, 1С, Битрикс 24, amoCRM, Мегаплан;
- информацию о продажах: сделки, этапы продаж и события — из Битрикс 24, amoCRM, Мегаплан;
- файлы — из Битрикс 24 и Мегаплан, если они содержатся в дополнительных полях карточек клиентов и сделок. Из amoCRM — если файлы находятся в примечаниях в карточках клиентов и сделок.
Как это работает
Если вы переходите из сторонней CRM-системы или просто вели базу клиентов в Excel или 1С, загрузите данные один раз, чтобы менеджеры вели продажи в СБИС.
Продолжаете работать во внешней CRM-системе, например ведете в ней базу клиентов, а в СБИС продаете и выставляете счета, — настройте загрузку по расписанию. Вместе с данными клиентов, сделками и событиями импортируются карточки сотрудников, за которыми они закреплены.
- Как происходит авторизация в сторонней системе?
- Сколько клиентов можно загрузить в базу?
- Как настроить интеграцию с помощью API-сервисов?
Перенести данные
- Скачайте шаблон файла для загрузки данных:
юридических лиц и ИП (XLS, 30 КБ);- физических лиц (XLS, 28 КБ).
- Заполните excel-файл.
- Укажите название организации или ФИО.
- Заполните «ИНН» и «КПП»: поле «ИНН» должно быть уникально для физических лиц и ИП, пара «ИНН» и «КПП» уникальна для компаний.
- Запишите адрес в одной ячейке, не разделяя на «Регион», «Город», «Улицу» и «Дом».
- Внесите номера телефонов в одну ячейку и разделите их «;». Так же оформите адреса электронной почты.
- Укажите информацию о каждом представителе в отдельной строке файла. Все столбцы, в которых данные совпадают, например «Название», заполните только для первого представителя, для остальных оставьте пустыми.
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты», вкладка «Клиенты»;
- на crm.saby.ru — раздел «Клиенты».
Нажмите название папки, в которую хотите загрузить базу. По умолчанию данные попадут в папку «Все».
- Кликните
и нажмите «Загрузить/Из файла». 
- Выберите файл на компьютере. Настройте параметры.
- Укажите, кого добавлять в базу: физлиц, компании или ИП.
- «Разбор начинать с» — укажите номер строки. Все данные, которые находятся выше, не будут импортированы.
- Введите знак, который разделяет данные внутри ячейки — «;».
- Для каждого столбца укажите заголовок, чтобы данные правильно распределились в карточке клиента. Оставьте «Не задано», чтобы не выгружать этот столбец. В колонке с названием папки укажите ее уровень. Например, в первом столбце выберите «Папка 1 уровня».
- Нажмите «Загрузить».
База загружена. Карточки клиентов появятся в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на online.sbis.ru, в разделе «Клиенты» — на crm.saby.ru.
Во время загрузки объекты СБИС сопоставляются с объектами внешней CRM-системы. Правила сопоставления представлены в таблице.
| СБИС | Битрикс 24 | Мегаплан | amoCRM | |
| Клиент — физическое лицо | Контакт | Клиент — физическое лицо | Контакт | |
| Клиент — организация | Компания | Клиент — компания | Компания | |
| Тема отношений | Воронка | Схема сделки | Воронка | |
| Сделка | Сделка | Сделка | Сделка | |
| Событие | Активность (дела и комментарии) | Активность | Задача | |
При первой загрузке импортируются все объекты из личного кабинета, а при последующих — только те, которые были созданы или изменены с момента последней удачной загрузки.
Настройте соединение с Битрикс, Мегаплан или аmoCRM и перенесите данные в СБИС.
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты»;
- на crm.saby.ru — раздел «Клиенты».
- Кликните , нажмите «Загрузить» и выберите «Настройка подключений к информационным системам».
- Нажмите название системы.
- В разделе «Объекты синхронизации» укажите, что переносить: сделки, организации, темы отношений, физических лиц. Для этого нажмите
напротив объекта и выберите направление «
В СБИС». При следующей загрузке будут перенесены те же объекты. Настройку можно изменить.
- В разделе «Общие» нажмите «Синхронизировать сейчас». СБИС перенесет данные из вашей CRM-системы и сообщит о завершении загрузки.
- Проверьте историю загрузки и убедитесь, что она прошла успешно.
- Найдите импортированные данные и, если требуется, исправьте объекты вручную.
Настроить загрузку по расписанию
Для регулярного переноса данных из своей CRM-системы настройте автоматическую загрузку. Отметьте «Включить автоматическую синхронизацию» и заполните расписание. Нажмите «Сохранить».
Удалить импортированные объекты
Если при загрузке были перенесены лишние данные, их можно удалить. Для этого в разделе «Бизнес/Продажи/CRM» откройте вкладку, на которой находятся объекты: «Клиенты», «События» или «Сделки», и удалите их по одному или через массовые операции.
СБИС не даст удалить сделку, если по ней есть выполненные события; клиента — если есть незавершенные сделки. Поэтому рекомендуем удалять объекты в следующем порядке:
- запланированные контакты;
- завершенные события — необходимо удалять по одному;
- сделки;
- клиенты.
- Проверьте, поддерживает ли СБИС вашу версию 1С.
- Настройте соединение с 1С.
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты»;
- на crm.saby.ru — раздел «Клиенты».
- Кликните , нажмите «Загрузить» и выберите «1С».
- Отметьте контрагентов и нажмите «Загрузить».
