Управление задачами и проектами

Дополнительные операции в разделе «Проекты»

Дополнительные операции в разделе «Проекты»

В процессе планирования и выполнения проекта его структура может меняться. Например, задача может вырасти до отдельного этапа, или этап потребуется перенести в другой проект. Для таких случаев в разделе «Задачи/Проекты» предусмотрены дополнительные операции:

  • преобразование,
  • копирование,
  • перемещение,
  • включение документов в план работы.

При выполнении этих действий исходная информация в документе (название, ответственный, этапы, задачи и др.) будет сохранена.

Если документ был преобразован в проект/этап/задачу, связи с другими документами не нарушатся, новый документ будет находиться в той же папке/проекте/этапе, что и исходный.

Внимание!

Если проект/этап запущен в документооборот, переведите его в режим редактирования — откройте и нажмите «Изменить». Выполнить преобразование в проект/этап/задачу будет невозможно, не прервав документооборот. После завершения операции не забудьте сохранить и вернуть документ в работу.

Чтобы выполнить одну из вышеуказанных операций:

  1. Найдите интересующий вас проект/папку в реестре. Если объектом операций является этап или задача, откройте проект, в котором они находятся.
  2. Наведите курсор на документ, нажмите и выберите действие:
    • «Копировать», чтобы создать копию проекта/этапа. В открывшемся окне нажмите «С задачами», чтобы скопировать вместе с вложенными незавершенными задачами, запущенными в документооборот.
    • «Переместить в другой проект», чтобы перенести этап/задачу из текущего проекта в выбранный вами.
    • «Включить в план работ», если требуется добавить проект/этап/задачу в план работы. Выберите его в появившемся окне.
    • «Преобразовать в проект», чтобы превратить папку/этап в проект. По умолчанию новый документ будет иметь регламент «Проект».

      Если вы трансформируете папку в проект, все хранящиеся в ней проекты автоматически преобразуются в этапы. Откройте проект, оформите в соответствии с инструкцией и отправьте в работу.

    • «Преобразовать в задачу», чтобы выбранный этап стал задачей. Откройте ее, заполните по инструкции и отправьте на выполнение.

      Преобразовать этап в задачу невозможно, если он содержит дочерние этапы или задачи.

    • «Преобразовать в этап», чтобы трансформировать папку/проект/задачу в этап. По умолчанию документ будет создан с регламентом «Этап». Нельзя преобразовать задачу в этап, если она включена в несколько проектов.

      Если вы преобразуете папку/проект в этап, в открывшемся окне выберите проект или этап, к которому будет привязан документ. Откройте этап, оформите в соответствии с инструкцией.

    • «Взаимосвязи этапов», если требуется отметить, что данный этап зависит от выполнения других, или другие этапы зависят от текущего.