Управление задачами и проектами

Оформить проект

Оформить проект

Проект — это набор задач, которые связаны между собой общей целью и должны быть выполнены к определенному сроку. Такие задачи направлены на получение уникального результата, поэтому их удобно объединять в проекты.

  1. Перейдите в раздел «Задачи/Проекты» и нажмите + Проект.
  2. В открывшемся документе:
    • Введите название проекта.
    • Укажите срок начала и окончания проекта. Выберите веху — в этом случае окончанием проекта будет дата закрытия вехи. Вам останется указать дату старта проекта.
    • Выберите ответственного и заказчика. Если проект выполняется для сторонней организации, укажите контрагента.
    • Если проект относится к определенной зоне ответственности, укажите ее. Нажмите Далее.
  3. На вкладке «О проекте» кратко опишите его цели.
  4. На вкладке «Документы» приложите техническое задание, мотивацию, соглашение по проекту и другие важные документы.
  5. Добавьте основные этапы проекта и сроки выполнения. В ходе работы последовательность этапов можно изменить с помощью команд и ; преобразовать этап/подэтап в задачу и отправить ее на выполнение; переместить этап в другой проект.
  6. Сформируйте команду — список сотрудников, которые будут работать по проекту. Определите плановое время выполнения работ для каждого сотрудника.
  7. Запустите проект в документооборот по кнопке На выполнение или нажмите «Сохранить»: документ сохранится в разделе «Проекты» в статусе черновика, и его в любое время можно запустить в работу.

Если у вас несколько разноплановых проектов, их удобно сгруппировать по папкам, например, «Открытие филиала», «Модернизация отдела поставок».

Если проект «вырос» из этапа, то создавать новый документ не нужно — преобразуйте этап в проект.

Скопировать проект

В рамках текущего проекта не всегда хватает ресурсов на завершение всех поставленных задач. Его можно взять за основу, чтобы создать новый проект и скопировать активные задачи.

Если часто приходится создавать однотипные проекты со схожими этапами и задачами, оформите шаблон и копируйте его вместе с поручениями.

Из карточки проекта

  1. Откройте проект и нажмите .
  2. Чтобы перенести текущие задачи в новый проект, в диалоговом окне выберите способ и нажмите «Копировать»:
    • «Создать ссылки на активные задачи», тогда они попадут и в новый проект и останутся связаны с предыдущем;
    • «Создать копии всех задач» — активные поручения в новом проекте будут созданы как новые документы.
  3. Если нужно скопировать только этапы проекта, то сразу нажмите «Копировать».

Из раздела

В разделе «Задачи/Проекты» на вкладке «Список» наведите курсор мыши на проект, откройте меню и выберите «Копировать».