Обработать сделку в мобильном приложении Saby CRM

Когда вы поговорили с клиентом по телефону, встретились лично или отправили электронное письмо, зафиксируйте событие и его итоги в Saby CRM. Так вы и руководитель будете понимать, на какой стадии находится сделка.

Рассмотрим на примере. Зафиксируем звонок, во время которого договорились об оплате заказа.

1. В разделе «Сделки» откройте документ и нажмите .
   
2. Выберите тип события — «Звонок».
3. Укажите ФИО представителя или номер, по которому звонили. В комментарии пропишите итог переговоров.
4. Нажмите «Согласны оплатить».
   
   • Как запланировать звонок или встречу?
   • Как добавить товары в сделку?

Итог переговоров зафиксирован и сохранен в карточке сделки.